Estados de leads
El estado de la oportunidad es el título que asignas a una oportunidad, o grupos de oportunidades, para planificar acciones y mejorar el flujo de trabajo. El estado de la oportunidad en tu CRM identifica exactamente dónde se encuentra la oportunidad en el proceso de ventas. Los valores de estado de oportunidad que has aplicado a una oportunidad en particular también te permiten filtrar tus búsquedas más fácilmente.
Gestión Mejorada de Oportunidades
Si estás tratando con muchas oportunidades – y esperamos que así sea – es fácil perderse en una base de datos grande. La mejor práctica de estado de oportunidad es asignar un 'estado' a cada oportunidad, permitiéndote filtrar tus oportunidades y trabajar con las más relevantes para tus necesidades.
Estados Predeterminados
Como configuración predeterminada en tu Teamgate CRM, cada nueva oportunidad se asigna con un estado de ventas como 'Nueva'. Cada oportunidad que aún no ha sido convertida en un acuerdo, se asigna como 'No Calificada'. Eso hace las cosas bastante simples, ¿verdad?
Estados Personalizados
A veces, con nuevas oportunidades simplemente no tienes suficientes datos para asignar la oportunidad a un estado predeterminado. Aquí es donde la configuración de estado predeterminado del CRM de Teamgate es útil. Independientemente del estado de ventas, Teamgate te permite crear múltiples estados de oportunidad personalizados. Estos estados personalizados funcionan de la misma manera que los predeterminados – permitiéndote filtrar y buscar tus contactos, y mejorar tu gestión de oportunidades. Con estados personalizados puedes asignar valores de estado de oportunidad como 'En Progreso', 'Llamada sin Respuesta', 'Oportunidad Caliente', 'Oportunidad Muy Caliente', o 'Esperando Respuesta'. Depende completamente de ti, y alineado al proceso que decidas utilizar.
Acciones en Lote
Con Teamgate, puedes cambiar estados de oportunidades usando acciones en lote. Es útil cuando se trabaja con una gran cantidad de oportunidades a la vez. Por ejemplo, puedes importar una base de datos y agregar un cierto estado a oportunidades particulares filtrándolas primero y luego aplicando el estado en lote.
Razones de No Calificación
Desafortunadamente, no todas las oportunidades se convierten en acuerdos, y permanecen dentro de la sección de oportunidades.
Para evitar que las oportunidades no calificadas se mezclen con oportunidades reales, usa valores de estado de oportunidad para identificar la diferencia. Evita confusiones, pero también permite que las oportunidades no calificadas se reciclen fácilmente cuando sea el momento adecuado. Al asignar una oportunidad con un estado no calificado, no olvides identificar la razón. Esta razón puede ayudar a mejorar enormemente todo tu proceso de ventas futuro.
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