integración de QuickBooks con Teamgate permite importar una base de datos completa de clientes con solo unos pocos clics. Esta funcionalidad ahorrará mucho tiempo porque elimina la necesidad de crear nuevos clientes en Teamgate manualmente. Además, después de importar la base de datos de QuickBooks, todos los clientes se vincularán a Teamgate.
Antes de la importación, asegúrate de que QuickBooks Online ya esté conectado.
1. ¿Qué datos se importarán en Teamgate?
Según los datos ingresados en QuickBooks, después de la importación del archivo, Teamgate creará:
Empresa y Personas– si se ingresa "Título de empresa" y el nombre "Nombre Segundo Apellido" del cliente en QuickBooks.
Solo empresa– si se ingresa solo "Título de empresa" en QuickBooks.
Solo personas– si se ingresa solo el nombre "Nombre Segundo Apellido" del cliente en QuickBooks.
Y los siguientes datos:
-número de teléfono;
-dirección;
-dirección de correo electrónico;
-URL.
2. ¿Cómo importar lista de clientes de QuickBooks a Teamgate?
2.1. La importación de clientes se puede realizar desde la lista de Empresas o Personas y desde la Configuración:
-
Abre la lista de Empresas o Personas y haz clic en importar;
O
-
Ve a Configuración > Migración de datos > Importar > selecciona Personas o Empresa.
2.2. Haz clic en el botón QuickBooks Online
2.3. Asigna una etiqueta si deseas filtrar la lista de clientes importada de QuickBooks y haz clic en "Importar".
2.4. No cierres la ventana mientras la importación está en curso.
3. ¿Cómo cancelar la importación?
Para cancelar la importación ve a Configuración > Migración de datos > Historial de importación > haz clic en "cancelar".
La importación se puede cancelar durante el período de 24 horas.
