La conversión de leads es en realidad un componente importante de las aplicaciones CRM. Un lead es solo la primera etapa del proceso de ventas, y los leads pueden incluir ventas potenciales que no tienen muchas probabilidades de cerrarse. Para enfocarse en sus esfuerzos de ventas, puede separar los objetivos que tienen probabilidades de cerrarse, o aquellos que tienen un alto valor. Esto le da la capacidad de segmentar las actividades más valiosas y rastrearlas en una ubicación diferente.

Cuando ingresa inicialmente un lead de ventas, es muy probable que solo tenga algunos datos sobre una persona/empresa. Sin embargo, a medida que avanza el proceso de ventas, aprenderá cada vez más sobre esta persona.

En lugar de requerirle que continúe ingresando la misma información mientras trabaja con el lead, la conversión le permite simplemente tomar la información original del lead y convertirla en una oportunidad de ventas. No solo esto, sino que también puede tomar la misma información y convertirla en un registro de Empresa, Contacto y Acuerdo.

Después de seleccionar la opción "conversión", podrá convertir su Lead a:

• Empresa

• : Personas

• Oportunidad

El historial de comunicación se transferirá al acuerdo que cree. Todos los atributos (incluidas etiquetas, fuentes y campos personalizados) también se transfieren, por lo que no es necesario ingresarlos nuevamente.

Hay varias formas de convertir sus Leads:

• Convertir Lead a Empresa/Contacto sin crear actividad.
  Transfiera su Lead y todo el historial de comunicación a Empresa/Personas sin crear una acción. Podrá crear acciones más tarde.

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• Convertir lead a Empresa/Contacto con actividad siguiente creada
  Cuando está convirtiendo su Lead, puede planificar su próxima acción fácilmente. Solo seleccione el tipo de actividad (llamada, tareas, correos electrónicos), asunto y fecha límite. La acción se planificará después de que se conviertan sus Leads.

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• Convertir lead a Empresa/Contacto con acuerdo creado
  Esta opción le ayudará a crear una oportunidad cuando su Lead se convierta a Empresa/Personas. Asigne un asunto a su oportunidad y seleccione una canalización/etapa. También puede establecer el valor de la oportunidad.