De forma predeterminada, puede crear dos tipos de actividad: "Llamada y Tarea en Teamgate. Sin embargo, si está realizando varios tipos de tareas durante su rutina diaria – créelos y úselos en Teamgate. El ejemplo de actividades personalizadas puede ser Correo electrónico, Seguimiento; Aniversario; Recordatorio de pago; Enviar factura" y muchas otras. Para agregar más – podrá realizar un seguimiento de cuántos tipos de actividades diferentes está completando en Teamgate.

1. ¿Cómo crear un tipo de actividad personalizado?

1.1. Vaya a Configuración > Calendario > Tipos de actividad.

1.2. Haga clic en el botón "Crear nuevo" y elija un icono e ingrese el nombre del tipo de actividad

Es posible cambiar el orden en la lista de tipos de actividades personalizadas. Simplemente arrastre y suelte de un lugar a otro. No es posible cambiar la posición de "llamada" y "tarea" porque estos son campos del sistema predeterminados.

Verá el nuevo orden cuando cree una tarea:

2. ¿Cómo editar el icono y el título del tipo de actividad personalizado?

Haga clic en el botón editar y cambie el título y el icono. Guarde los cambios.

3. ¿Cómo eliminar un tipo de actividad personalizado?

Haga clic en el icono de la papelera y confirme los cambios.

4. ¿Dónde ver el número total de actividades completadas?

Para que el sistema calcule cuántas tareas se completaron, primero debe establecer objetivos para estas tareas. Para obtener más información sobre cómo establecer objetivos de tareas, consulte este artículo.

Cuando los objetivos estén establecidos – podrá ver los resultados en el Panel de control y Información secciones.