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1. ¿Dónde encontrar el informe de Acuerdos por fuente?

Navega al módulo Insights > Marketing > Deals by Source

2. ¿Cómo puedo usar el informe Deals by Source?

Al analizar los datos generados en el informe Deals by Source tendrás una vista clara de las fuentes de donde proviene la mayoría de tus acuerdos. Para agregar más, puedes ver el informe de acuerdos ganados por fuente y el informe de acuerdos perdidos por fuente. Además, puedes filtrar estos informes por rango de fechas y etiqueta, y ordenarlos por el valor de los acuerdos o número de acuerdos.

En la parte inferior del informe, existe la lista de oportunidades de acuerdos particulares e información más relevante relacionada con un acuerdo: cantidad, propietario, fecha de creación/ganado/perdido y la fuente.

Al hacer clic en el título de la oportunidad del acuerdo, navegarás a la tarjeta del acuerdo.

Consejo profesional: ¡Para que este informe se calcule correctamente, ingresa la fuente en la tarjeta de cada cliente potencial! ¡Además, este informe facilitará el proceso de toma de decisiones al asignar los puntos para una puntuación de cliente potencial efectiva!