Teamgate CRM permite adjuntar copias de la comunicación por correo electrónico con clientes a Prospectos, Personas, Empresas conveniente Tratos tarjetas. Para obtener más información, consulte el artículo: ¿Cómo adjuntar automáticamente copias de correo electrónico a Teamgate?
Por defecto, todos los correos electrónicos enviados a la dirección de correo electrónico del comprador se adjuntarán también a la tarjeta de trato (si solo hay un trato activo asociado a un comprador). Si el comprador tiene varios tratos activos asociados, los correos electrónicos no se adjuntarán a la tarjeta de trato.
La lógica predeterminada se puede cambiar manualmente en Mi Perfil > Configuración de Correo Electrónico > Vinculación Automática a Tratos:
1.2. Adjuntar correos electrónicos a tratos según la lógica predeterminada: adjuntar correos electrónicos solo si hay un trato activo asignado al contacto – mueva el control deslizante hacia la derecha.
1.3. Si no desea adjuntar correos electrónicos en absoluto – mueva el control deslizante hacia la izquierda.
2. Si el contacto tiene más de un trato activo asignado – puede elegir una de las siguientes lógicas:
2.1. No adjuntar correos electrónicos a tratos cuando el contacto tiene más de un trato asociado. Expanda el menú desplegable y seleccione No asignar.
2.2. Adjuntar todos los correos electrónicos al trato más reciente creado. El sistema adjuntará todos los correos electrónicos recibidos/enviados al trato más reciente asignado al comprador. Expanda el menú desplegable y seleccione Trato activo más reciente.
Tenga en cuenta: existe el riesgo de desorganizar su historial de comunicación. Recomendamos eliminar los correos electrónicos que no pertenezcan a los tratos particulares.
2.3. Asignar todos los correos electrónicos a todos los tratos activos. Si el comprador tiene más de un trato activo asignado, todos los correos electrónicos recibidos se adjuntarán a todos los tratos activos. Expanda el menú desplegable y seleccione Todos los tratos activos.
Tenga en cuenta: existe el riesgo de desorganizar su historial de comunicación. Recomendamos eliminar los correos electrónicos que no pertenezcan a los tratos particulares.
