Duplicación de Oportunidades
A veces hay situaciones en las que necesita duplicar la misma oportunidad con el mismo cliente. Los casos de uso comunes incluyen renovaciones de clientes existentes/nuevos, seguimiento de programas de garantía y, de manera más general, cualquier actividad posterior a la venta que genere ingresos. Para hacer esto, le recomendamos encarecidamente que aproveche la función de Duplicación de Oportunidades de Teamgate.
Duplicar una oportunidad permite a los usuarios, al mover una oportunidad a la etapa "Ganada", duplicar toda la información del cliente y la oportunidad en una oportunidad separada dentro del pipeline actual u otro dentro del sistema. Esto elimina la necesidad de crear manualmente otra oportunidad en casos de negocios recurrentes, renovaciones de clientes y muchos otros casos de uso.
Configuración de Duplicación de Oportunidades
Para utilizar esta función, primero debe habilitarse en la configuración. Para hacer esto, navegue a Configuración > Tratos > Configuración de Duplicación de Oportunidades.
Aquí verá dos opciones:
1. ¿Mostrar Opción de Duplicación de Oportunidades?
Esto habilita la función de Duplicación de Oportunidades y les da a los usuarios (a su discreción) la capacidad de elegir si duplicar o no una oportunidad cuando se gana.
2. ¿Opción de Duplicación de Oportunidades Habilitada por Defecto?
Si duplicar la oportunidad es una necesidad sin importar el escenario, activar esta configuración hará que las oportunidades se dupliquen por defecto. El usuario seguirá teniendo la capacidad de deshabilitar la duplicación manualmente en caso de escenarios puntuales.
Duplicación de una Oportunidad
Al mover una oportunidad al cuadro ganador, dada que la duplicación de oportunidades ha sido activada, ahora habrá una selección titulada "¿Duplicar Venta?" en la parte inferior de la ventana emergente de confirmación de la oportunidad que aparece. Al activar esto se duplicará la oportunidad ganada, añadiendo una oportunidad idéntica a cualquier pipeline de su elección.
Guía paso a paso
- Mueva una oportunidad a la columna ganada.
- Ingrese la información necesaria.
- Active "Duplicar Venta".
- Seleccione a qué pipeline y a qué etapa dentro del pipeline dado le gustaría que se moviera la oportunidad duplicada.
- Cuando haya terminado, haga clic en "CONFIRMAR".
Nota importante: Si ha seleccionado Duplicación de Oportunidades por Defecto en la configuración, la opción no necesitará ser activada como se muestra en el video anterior.
Alternativa de Duplicación de Oportunidades: Clonar una Oportunidad
Si simplemente desea clonar una oportunidad existente por cualquier motivo, siga las instrucciones a continuación.
1. Encuentre la oportunidad que desea clonar. Si está buscando la oportunidad que se perdió o se ganó, vea esto artículo.
2. Abra la tarjeta de la oportunidad.
3. Haga clic en el botón "clonar".
4. En la ventana emergente verá toda la información que se ingresó en la oportunidad anterior. Cambie los datos si es necesario y haga clic en "Guardar"
Además, la misma acción puede realizarse siguiendo estos pasos:
5. Abra la tarjeta de la oportunidad y haga clic en el botón "Editar"
6. En la esquina inferior derecha haga clic en el botón de "tres puntos" y haga clic en "guardar y clonar".
7. Encontrará la oportunidad clonada en el pipeline de ventas.
