Actualizar previamente datos importados o datos ingresados manualmente con información nueva en lote importando un nuevo archivo .csv o xlsx. Durante la importación, los datos se pueden actualizar coincidiendo: ID de entrada, Nombre y apellido, Código personal, Número de registro, Código de IVA o Nombre de empresa en el CRM con el ID de entrada, Número de registro, Código de IVA o Nombre de empresa en el archivo de importación

Nota: La función de actualización de datos masivos está disponible para Plan empresarial solo usuarios.

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1. ¿Cómo preparar un archivo de importación para actualizar los datos?

1.1. Exporte primero los datos del CRM o cree un nuevo archivo con el valor coincidente incluido.

La mejor manera es exportar sus datos de las secciones de Empresas, Personas o Prospectos primero y luego actualizar el archivo con la información nueva. Al exportar datos, se asegurará de que los valores coincidentes sean únicos y durante la actualización, se actualizarán los registros correctos con la información nueva. Si está preparando un archivo nuevo, asegúrese de que los valores coincidentes sean exactamente iguales a los ingresados en el CRM. Para obtener más información sobre cómo preparar el archivo para importación haga clic aquí.

Si se elige la opción de exportar y actualizar el archivo exportado, se recomienda encarecidamente eliminar todas las columnas no deseadas del archivo y dejar solo las columnas con el valor coincidente y las que necesitan ser actualizadas. Esto ahorrará tiempo al cargar el archivo en Teamgate.

1.2. Valores coincidentes.

El archivo de importación debe incluir uno de los campos coincidentes mencionados anteriormente para actualizar los registros de empresa existentes con información nueva.

ID de entrada – al exportar el archivo desde el CRM, el ID de entrada se incluirá en el archivo y se encontrará en la primera columna del archivo. Alternativamente, el ID de entrada se puede ver al final del enlace cuando se abre la tarjeta de registro.

Nombre y apellido – el nombre del prospecto o persona. Asegúrese de que la ortografía sea idéntica a la ingresada en el CRM.

Nombre de la Empresa – el título de empresa ingresado al CRM. Asegúrese de que la ortografía sea idéntica a la ingresada en el CRM.

Código personal – número de ID personal de la persona ingresado en el campo dedicado Número de ID personal.

Número de registro – número de registro de empresa ingresado en el campo dedicado NÚMERO DE REGISTRO.

Código de IVA – código de IVA de empresa ingresado en el campo dedicado CÓDIGO DE IVA.

1.3. Incluir información nueva en el archivo de importación para la actualización.

Está disponible agregar cualquier campo nuevo para actualizar los registros existentes o editar la información existente y actualizar los registros.

Para actualizar registros con información nueva, cree una nueva columna en su archivo de importación. Si la información nueva es un campo personalizado que es seleccionable (Selección única, Selección múltiple, Casilla de verificación), cree el campo personalizado en el CRM antes de la importación. Para obtener más información sobre cómo crear un campo personalizado haga clic aquí.

1.4. Actualizar los valores de campo existentes en el CRM.

Para actualizar campos existentes (etiqueta, correo electrónico, teléfono, código de empresa, campo personalizado, etc.), cree un nuevo campo titulado igual que el campo en el CRM o edite la columna en el archivo que se exporta desde el CRM.

Nota: La información se sobrescribirá o se fusionará según el tipo de campo que se esté actualizando.

Campos de valor único. Si el campo tiene solo un valor único, por ejemplo, Nombre de empresa, Código de IVA, Número de registro, Campos personalizados (Texto estándar, Números, Valor en moneda, Fecha, texto largo, URL), campos de dirección – después de la importación – tales campos se sobrescribirán con información nueva del archivo de importación. Por ejemplo, la empresa fue asignada con el número de registro 1245 y el archivo de importación incluía el número de registro 45677 – después de la actualización, el campo de número de registro se sobrescribirá con el número de registro 45677.

Campos multivalor. Si el campo tiene varios valores, por ejemplo, número de teléfono, correo electrónico, etiquetas, enlaces (URL), Campos personalizados (Selección múltiple, Casilla de verificación) – después de la importación – la información nueva se agregará adicionalmente a esos campos. Por ejemplo, la empresa fue asignada con la etiqueta A y el archivo de importación incluía las etiquetas B, C y D – después de la actualización, el campo de etiqueta tendrá 4 etiquetas – A, B, C, D.

Ejemplos de los campos:

Campos personalizados.

Etiquetas.

Antes de la actualización	Actualización después de la importación
Sin etiquetas o etiquetas actuales	Añade etiquetas adicionales del archivo de importación

Direcciones. Sobrescribe la información de dirección existente con información nueva. Está disponible para actualizar solo la línea de dirección o la ciudad. Tenga en cuenta: la línea de dirección, la ciudad, el código postal, el estado y el país deben estar en columnas separadas en el archivo de importación.

Dirección original
Cambio de línea de dirección	1123 Street Christophers Place Londres, Misisipi, W1U 1NJ Reino Unido
Cambio Ciudad	15 St. Christophers Place Gales, Misisipi, W1U 1NJ Reino Unido
Cambio País	15 St. Christophers Place Londres, Misisipi, W1U 1NJ Estados Unidos de América
Cambio Código postal	15 St. Christophers Place Londres, Misisipi, PO-90890982 Reino Unido

Solo es posible sobrescribir la información de la primera dirección. Si hay más de una dirección, no es posible actualizar las direcciones adicionales.

Número de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones URL

2. ¿Cómo importar un archivo para actualizar la información?

2.1. Abra la sección que desea actualizar y haga clic en Importar.

2.2. Seleccione su tipo de archivo .csv o xlsx.

2.3. Haga clic Configuración Adicional > marque Actualizar existente datos > seleccione el valor coincidente del menú desplegable.

2.4. Haga coincidir los valores del archivo con los valores en Teamgate.

2.5. Haga clic en Importar para finalizar.

Para obtener más información sobre la importación de datos, se recomienda ver este breve tutorial en video: