¡Teamgate ofrece varias formas diferentes de agregar rápidamente un nuevo trato!

1. Agregar nuevo trato desde el pipeline de ventas:

1.1. Navega a Teamgate Tratos

1.2. Haz clic en el botón "Nuevo"

1.3. Completa toda la información que necesitas:
– Empresa/Personas;
– Nombre del trato;
– Precio;
– Etapa del trato;
– Fecha de cierre;
– Etiqueta.

1.4. Haz clic en Guardar.

Serás redirigido al pipeline de Tratos y tu nuevo trato creado se marcará en verde durante un segundo.

2. ¡Usa el botón de Acción Rápida!

2.1. Navega a cualquier pestaña de Teamgate (Empresa, Archivos, Organizador, etc.)

2.2. Haz clic en la flecha junto al botón "Nuevo"

2.3. Selecciona la opción "Trato"

2.4. Completa toda la información que necesitas:
– Empresa/Personas;
– Nombre del trato;
– Precio;
– Etapa del trato;
– Fecha de cierre;
– Etiqueta.

2.5 Guardar.

Serás redirigido al pipeline de Tratos y tu nuevo trato creado se marcará en verde durante un segundo.

3. Agregar nuevo trato a tu tarjeta de Personas o Empresa.

3.1. Abre tu tarjeta de contacto.

3.2. Haz clic en el icono " + " en la pestaña Tratos.

3.3. Completa toda la información que necesitas:
– Empresa/Personas;
– Nombre del trato;
– Precio;
– Etapa del trato;
– Fecha de cierre;
– Etiqueta.

3.4. Guardar.

4. Crea el trato cuando conviertes un cliente potencial en un contacto.

4.1. Esta opción te ayudará a crear una oportunidad cuando tu Cliente potencial se convierta en Empresa/Personas. Asigna un asunto a tu oportunidad y selecciona un pipeline/etapa. También puedes establecer el valor de la oportunidad. Para más información haz clic aquí.