El informe Cartera hoy es una descripción general de todos los acuerdos abiertos divididos en acuerdos de alto riesgo y bajo riesgo. Esta perspectiva te ayudará a trabajar de manera más dirigida y lograr mejores resultados de ventas ahorrando tiempo. 

Para obtener los mejores resultados, es importante gestionar los acuerdos de manera efectiva y, teniendo en cuenta el valor estimado de ventas, trabajar hacia el cierre de acuerdos riesgosos de bajo valor lo antes posible para dedicar más tiempo a las oportunidades de ventas más valiosas. Por ejemplo: Si ves un círculo rojo grande, que está posicionado bastante bajo, significa que la venta debe cerrarse inmediatamente. Mientras tanto, deberías concentrarte en los círculos verdes de mayor posición. Vale la pena prestar atención al tiempo de los círculos: deben dispersarse en el gráfico para distribuir las fechas de cierre de acuerdos durante varios días.  

1.1. ¿Qué información se muestra en el informe?

El gráfico presentado muestra círculos como tus acuerdos activos. Cuanto más alto sea el círculo, mayor será su valor. Cuanto más grande sea el círculo, más acciones se realizaron con el acuerdo dado. Si el círculo es verde, es de bajo riesgo. Si el círculo es rojo, es de alto riesgo. El riesgo se evalúa según el retraso del acuerdo en ciertos estadios del embudo de ventas. El período durante el cual el acuerdo puede permanecer en una etapa puede gestionarse en la configuración de acuerdos. 

Los acuerdos que se muestran en el informe incluyen:
​

• el acuerdo está activo;

• la fecha estimada de cierre del acuerdo está dentro del marco de tiempo seleccionado. 

1 Pantalla completa. Habilita Pantalla Completa

2 Exportar. Permite exportar datos a un archivo .xlsx.

Nota: el sistema exportará datos de acuerdo con los filtros aplicados.

3 Versión para imprimir. Prepara la versión impresa del gráfico y una tabla. 

4 Selección de período de tiempo. Te permite elegir el marco de tiempo deseado según la fecha estimada de cierre del acuerdo. Marcos de tiempo disponibles: 

• Próximos 7 días**

• Próximos 30 días**

• Próximos 90 días**

• Próximos 12 meses**

• Rango personalizado*

* – la fecha más antigua que se puede seleccionar es "mañana".

** – todos los acuerdos cuya fecha estimada de cierre sea anterior al marco de tiempo seleccionado se mostrarán en el informe.

5 Valor total de todos los acuerdos. La suma de todos los valores de acuerdos activos en el marco de tiempo seleccionado.

6 El gráfico de acuerdos activos. Cada burbuja representa un acuerdo activo. Pasa el cursor del ratón sobre la burbuja y aparecerá la información sobre el acuerdo particular. Los acuerdos están posicionados en el gráfico de acuerdo con el valor del acuerdo y la fecha estimada de cierre del acuerdo.

• Altura (eje y): la posición se selecciona de acuerdo con el valor del acuerdo. Cuanto mayor sea el valor, más alta será la burbuja;

• Posición en el marco de tiempo (eje x): se selecciona de acuerdo con la fecha estimada de cierre del acuerdo;

• El tamaño de la burbuja se selecciona de acuerdo con el número de tareas completadas. Cuantas más tareas relacionadas con el acuerdo se completaron, más grande es la burbuja;

• El color de la burbuja indica el riesgo del acuerdo. El color rojo indica que el acuerdo es riesgoso; el color verde indica que el riesgo es bajo y hay

• altas probabilidades de cerrar el acuerdo exitosamente. El sistema comienza a marcar el acuerdo como riesgoso (rojo) cuando el acuerdo está retrasado en la etapa particular. El período durante el cual el acuerdo puede permanecer en una etapa puede gestionarse en la configuración de acuerdos.

7 Marcos de tiempo. Los marcos de tiempo se forman automáticamente de acuerdo con las fechas estimadas de cierre de los acuerdos. 

8 Leyenda. Explicaciones:

• Verde – acuerdos de bajo riesgo;

• Rojo – acuerdos de alto riesgo.

9 Filtrar por etiqueta. Desglose del informe por etiqueta.

10 Filtrar por usuario. Desglose del informe por usuario.

Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos

11 Filtrar por cartera. Desglose del informe por cartera.

12 El riesgo del acuerdo.

• Verde – acuerdo de bajo riesgo;

• Rojo – acuerdo de alto riesgo.

13 Día de cierre.  Fecha estimada de cierre del acuerdo. 

14 Oportunidad. El título del acuerdo. Al hacer clic en el título del acuerdo, el sistema redirige a la tarjeta del acuerdo. 

15 Valor. El valor del trato.

16 Propietario. El usuario del sistema que se establece como responsable del trato.

17 Etapa de la canalización de ventas. El título de la etapa donde se encuentra actualmente el trato. 

18 Días en etapa. El número de días que el trato se mantiene en la etapa particular.

19 Acciones. Número total de tareas relacionadas con el trato completadas. Las tareas completadas se incluyen solo:

• Llamadas;

• Tareas;

• Reuniones;

• Correos electrónicos.

20 Última actividad. El título y la fecha de la última actividad completada.