1. Personas y empresas

Encontrará dos secciones de contactos en Teamgate: Personas y Empresas. Cada sección contiene un tipo diferente de contactos, y ambas también están relacionadas. Las empresas contienen toda la información comercial, como el nombre de la empresa e información sobre ella. Las personas contienen información personal, relaciones, títulos y mucho más.

Es bastante fácil agregar una nueva empresa o persona. Todo lo que necesita hacer es hacer clic en "Nuevo". Asegúrese de no duplicar un contacto, y si lo hace, se lo mostraremos inmediatamente.

2. Tarjeta de contacto

Cada contacto tiene su propia tarjeta, que contiene todo lo relacionado con él, incluidas notas, correos electrónicos, llamadas, tareas, eventos próximos, historial y mucho más. Cuando un cliente potencial se ajusta a sus requisitos y se califica, puede convertirse en un contacto transfiriendo todo lo relacionado con el contacto.

3. Filtrado

Puede filtrar sus listas de clientes por varios criterios como estado del cliente, propietario, país, etiquetas y otros.

3. Personalizar lista de contactos

Puede gestionar las columnas mostradas en las listas de Clientes potenciales, Personas, Empresas u Oportunidades.

Cada sección tiene su propio botón de configuración en la esquina superior derecha, que le permite habilitar o eliminar columnas en la sección seleccionada.

5. Mapas

Cada contacto que tiene una dirección aparece en el mapa. Por lo tanto, puede ver la imagen real del mapa de sus clientes o la dirección del tráfico de clientes potenciales. Puede hacer clic en el icono del mapa y ver los detalles de ese contacto o puede ir directamente a la tarjeta de contacto para obtener más información.