Utiliza etiquetas para clasificar y agrupar tus clientes potenciales, empresas, personas y ofertas. Cualquier usuario puede agregar etiquetas a una entidad, y los administradores pueden gestionar todas las etiquetas. Teamgate tienen filtros que podrán filtrar tus clientes, clientes potenciales y ofertas según las etiquetas seleccionadas.
Leer: ¿Qué son las etiquetas?
¿Cómo usar?
Agregar etiquetas a contacto:
-
Participó en el seminario
-
Compra tus productos
-
Tienen condiciones excepcionales
-
Hay una referencia a una base de datos de contactos específica
-
Necesita ser contactado
¿Cómo puedo crear una nueva etiqueta?
-
Para crear etiquetas ve a Configuración > Personalizar > Etiquetas.
-
Por favor, selecciona Ofertas o Contactos – donde necesitas agregarla.
-
Haz clic en "Agregar nuevo" e ingresa el título de la etiqueta
-
¡No olvides guardar!
¿Cómo puedo editar etiquetas?
Para editar etiquetas solo necesitas volver a Configuración > Personalizar > Etiquetas y haz clic en la etiqueta que deseas renombrar. Cambia el título y no olvides guardar.
¿Cómo puedo eliminar etiquetas?
Para eliminar una etiqueta, necesitas ir a Configuración > Personalizar > Etiquetas y haz clic en el botón "papelera" (eliminar). Confirma y guarda. También puedes reemplazar una etiqueta con otra, si la estableces en el contacto, cliente potencial u oferta.
