1. ¿Qué es un Lead?
Un Lead es una persona, empresa u oportunidad de negocio que aún no ha sido calificada y añadida a tu pipeline de ventas. Por lo general, los leads provienen de redes personales, seminarios, ferias comerciales, listas de contactos compradas, anuncios y otros canales.
Cuando el lead cumple tus requisitos y se califica, se convertirá en un cliente y un deal.
Puedes encontrar una lista de tus Leads haciendo clic en el (icono) en el menú principal en la parte superior de la aplicación.
2. Importación Prospectos
Puedes importar nuevos leads directamente en la sección Leads. Para importar leads, simplemente presiona el botón "Importar" y sigue las instrucciones. Los leads se pueden importar desde archivos CSV, XLSX o vCARD.
Teamgate también admite la importación desde aplicaciones de terceros como Google, LinkedIn o Contactos de Mac .
3. Añadiendo un Lead
Puedes añadir un nuevo Lead manualmente presionando "Nuevo" en la sección Leads e ingresando los campos con la información requerida. Ten en cuenta que el software inteligente te advertirá inmediatamente si los datos que ingresaste ya existen, por lo que estás protegido contra registros duplicados.
4. Conversión Prospectos
Cuando un Lead está calificado y listo, puedes convertirlo en un Deal con un contacto asociado. Se transferirá todo el historial del Lead.
Al convertir un Lead tienes varias opciones y puedes hacerlo con un solo clic:
1. Convertir el lead a una empresa y/o persona, sin ninguna acción. Esta opción significa que transfieren tu Lead con toda su información a un Contacto. Y no hay acciones planeadas aún, así que puedes comenzar a planificar tu actividad más tarde.
2. Convertir el lead a una empresa y/o persona con actividades planeadas. Al convertir un lead, puedes seleccionar la casilla para añadir una acción opcional: una tarea, llamada u otro recordatorio con fecha de vencimiento. La nueva tarea aparecerá en la tarjeta del contacto, en la lista y en tu calendario.
3. Convertir un lead a una empresa y/o persona y crear un nuevo deal para este lead. Esta opción creará un nuevo deal para tu lead convertido. Puedes añadir un nombre, pipeline de ventas y etapa para este deal. El contacto asociado se verá como el prospecto en la lista.
5. Otros detalles encantadores
Beneficio para negocios que exportan (banderas)
Las empresas que operan con clientes de diferentes países encontrarán esta función sutil bastante útil. No hay necesidad de entrar en la tarjeta del Lead para averiguar el país de origen, su bandera está ubicada junto al nombre del Lead, ¡así que puedes saludarlos en su idioma nativo!
La puntuación de leads es una metodología utilizada para clasificar prospectos en una escala que indica el valor percibido que cada lead representa para la organización. La puntuación resultante se utiliza para determinar qué leads deben ser calificados en orden de prioridad.
El valor de cada lead puede variar, pero generalmente caracteriza y determina la validez de un lead. Esto ayuda a tu equipo de ventas a enfocarse en los leads correctos y cerrar más deals.
Gestionar un Lead
Gestiona y personaliza tus leads de la manera en que gestionas tu negocio. Selecciona Estado para tu Lead: Nuevo o No calificado o añade cualquier estado que usualmente uses para tu nutrición de leads. Todos los Leads no calificados pueden ser reciclados y procesados nuevamente. Añade una Etiqueta a tu lead para recordar de dónde vino el Lead o anotar otra información específica. El guardado rápido te permite guardar rápidamente y añadir nuevos Leads.
¿Por qué es importante gestionar tus Leads?
La calificación de leads es el primer paso hacia la venta final. Después de recibir un lead lo ingresas como lead y comienzas a procesar su potencial. Después de nutrirlo decides convertirlo en un contacto. Si el lead no está calificado, puedes descalificarlo y el lead desaparecerá de tu lista de leads activos. Los leads no calificados pueden ser reciclados y procesados nuevamente en cualquier momento.
