¿Cómo será tu ingresos por ventas en el próximo mes o trimestre? Vista de pronóstico calcula el valor de los tratos activos y cerrados (ganados) y te muestra los ingresos predichos en intervalos semanales, mensuales o trimestrales. La vista de pronóstico te ayudará a evaluar tus perspectivas futuras de una manera muy precisa.
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1. Vista de pronóstico.

Para acceder a la vista, ve a la sección Tratos y haz clic en el botón "Pronóstico" ubicado en la esquina superior derecha. La vista de pronóstico te muestra todos los tratos activos y cerrados (ganados) de todos ventas simples según las fechas de cierre estimadas/reales del trato. La mayoría de la configuración de la vista se puede ajustar según tus necesidades comerciales. Para más información, consulta la sección 2 de este artículo.

En la vista de pronóstico, los usuarios pueden realizar acciones habituales como: buscar, filtrar, crear o cerrar tratos, planificar nuevas actividades y completar actividades. 

1.2. Valor pronosticado

El valor pronosticado es la suma del valor de los tratos ganados y el valor pronosticado de los tratos activos que se incluyen en el intervalo de tiempo seleccionado (semana, mes, trimestre). El valor total del trato ganado se toma en el cálculo. El valor pronosticado de todos los tratos activos en el pipeline se calcula usando una fórmula: Pronóstico = un valor de trato multiplicado por el porcentaje de probabilidad de ganancia % indicado en la etapa del pipeline de ventas. "Por ejemplo, si el valor del trato activo es 100 EUR y el trato se encuentra en la segunda etapa con una probabilidad de cerrar el trato del 20%. El 20% de 100 EUR es 20 EUR. La suma de 20 EUR se toma en los cálculos."

Al hacer clic en el valor pronosticado, la ventana emergente mostrará el valor dividido en dos gráficos: ingresos de tratos ganados e ingresos pronosticados. 

1.3. Tratos activos.

Los tratos activos se enumeran en la parte superior de la columna y los usuarios pueden realizar todas las acciones como en el pipeline de ventas regular: marcar como importante, ver actividades planificadas y completadas, crear acciones y usar edición rápida. 

 1.4. Tratos ganados.

Los tratos ganados se enumeran en la parte inferior de la columna coloreados en verde. 

1.5. Control deslizante de intervalo de tiempo

El control deslizante permite cambiar el intervalo de tiempo al anterior o posterior.

La flecha doble mueve el intervalo por tantas columnas como estén seleccionadas en la vista. 

La flecha simple mueve el intervalo por una columna.

El botón "Hoy" restablece la vista al predeterminado: la primera columna es la que incluye la fecha de hoy.

1.6. Mover el trato a otro período. 

Para mover el trato a otro período, simplemente arrastra y suelta el trato al período de tiempo seleccionado. El sistema te pedirá que actualices la fecha de cierre estimada / la fecha de creación. Esto último depende de cómo elijas predecir tus ingresos: por la fecha de cierre estimada/cierre o según la fecha de creación del trato. 

2. Configuración de la vista de pronóstico.

Para cambiar la configuración de vista predeterminada, haz clic en el icono de engranaje ubicado en el medio del encabezado superior. En la ventana emergente, actualiza la configuración y haz clic en guardar para aplicar los cambios.

Nota: la fecha de creación del trato no puede ser posterior a la fecha de cierre de los tratos. 

2.1. Intervalos

La configuración te permite elegir intervalos de marco de tiempo para el pronóstico. Opciones disponibles: 

• Semana,

• Mes,

• Trimestre.

Según la selección, el encabezado se mostrará de la siguiente manera:

• Intervalo de semana: se muestran el número de semana y el año.

• Intervalo de mes: se muestran el título del mes y el año.

• Intervalo de trimestre: se muestran el número de trimestre y el año. 

2.2. Número de columnas

La configuración te permite elegir el número de columnas a mostrar. Opciones disponibles: 

• 3 columnas,

• 4 columnas,

• 5 columnas.

2.3. Disposición de tratos

La configuración te permite elegir qué tratos (activos o cerrados) mostrar primero en la lista. Opciones disponibles: 

• Tratos ganados mostrados primero,

• Tratos activos mostrados primero. 

2.4. Fechas de tratos

La configuración te permite elegir si deseas mostrar tratos según la fecha de creación del trato o la fecha de cierre del trato (fecha de cierre estimada). Opciones disponibles:

• Fecha de creación,

• Fecha de cierre.

Cuando los acuerdos se muestran según la "fecha de cierre", los acuerdos se incluyen según la fecha de cierre estimada.