La actividad de tu equipo de ventas juega un papel enorme en el logro de los objetivos de ventas. Las métricas de actividad en tiempo real no solo te mostrarán la comparación con los objetivos establecidos, sino también indicadores de desempeño para los miembros de tu equipo. Esta sección de Insights te facilitará evaluar si el representante de ventas está realizando esfuerzos razonables, si el vendedor está trabajando de manera propositiva, cuál es el nivel general de motivación y finalmente quién es el más diligente en tu equipo de ventas.
Consejo profesionalPara obtener el máximo valor del informe – ¡establece los objetivos primero! Para más inspiración descarga la guía sobre establecimiento de objetivos ubicada al final de este artículo.
1. Objetivos de Actividad
El resumen identifica cuántas empresas y contactos nuevos se crean, así como cuántas y qué tipo de tareas se completan. Al hacer clic en cualquier número que indique actividades completadas o contactos creados, una ventana emergente te presentará un resumen detallado de esas actividades.
1.1. ¿Qué información se muestra en el informe?
Las actividades que se muestran en el informe incluyen:
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actividades relacionadas con una oportunidad, persona, empresa o trato;
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actividades marcadas como completadas;
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la fecha de finalización está dentro del período de tiempo seleccionado.
1 Selección de actividades. Permite seleccionar actividades para mostrar en el informe.
2 Exportar. Permite exportar datos a un archivo .xlsx. Nota: el sistema exportará datos de acuerdo con los filtros aplicados.
3 Pantalla Completa. Habilita Pantalla Completa
4 Selección de período de tiempo. Te permite elegir el período de tiempo deseado.
5 Porcentaje promedio de todas las actividades completadas. Porcentaje promedio de todas las actividades completadas con respecto a los objetivos establecidos.
Nota: 0% se incluyen en los cálculos si se establecen objetivos para la actividad en particular.
6 Enlace a configuración de objetivos. El enlace redirige a la configuración de objetivos de llamadas.
7 Leyenda. Explicación de los tipos de actividad utilizados en el informe.
8 Filtrar por usuario. Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos
9 Lista de usuarios. El informe muestra usuarios si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario completó al menos una actividad;
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el usuario creó al menos una empresa o contacto;
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objetivos establecidos para el usuario;
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el usuario está seleccionado en el filtro.
10 Porcentaje de Llamadas de todas las llamadas completadas con respecto a los objetivos establecidos. El informe muestra llamadas si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario es el propietario de la llamada completada;
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las llamadas están relacionadas con una oportunidad, persona, empresa o trato;
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la fecha de finalización está dentro del período de tiempo seleccionado;
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la llamada se registra como completada.
Nota: si los objetivos de llamadas no se establecen, pero al menos una llamada se registra como completada – el sistema mostrará el porcentaje de finalización como 100%.
11 Llamadas exitosas. Porcentaje de todas las llamadas completadas exitosamente con respecto a los objetivos establecidos. El informe muestra llamadas exitosas si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario es el propietario de una llamada exitosa;
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las llamadas completadas exitosamente están relacionadas con una oportunidad, persona, empresa o trato;
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la fecha de finalización está dentro del período de tiempo seleccionado;
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la llamada se registra como completada exitosamente.
Nota: si los objetivos de llamadas exitosas no se establecen, pero al menos una llamada se registra como completada exitosamente – el sistema mostrará el porcentaje de finalización como 100%.
12 Correos enviados Porcentaje de todos los correos enviados con respecto a los objetivos establecidos. El informe muestra correos electrónicos si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario es el remitente del correo electrónico;
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el correo electrónico está relacionado con una oportunidad, contacto, empresa o trato;
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el tipo de correo electrónico es "saliente". Los correos electrónicos entrantes no se muestran en el informe;
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la fecha en que se envió el correo electrónico está dentro del período de tiempo seleccionado.
Nota: si no se establecen objetivos de correos electrónicos enviados, pero se envía al menos un correo electrónico, el sistema mostrará el porcentaje de finalización como 100%.
13 Reuniones planificadas Porcentaje de todas las reuniones planificadas en relación con los objetivos establecidos. El informe muestra reuniones planificadas si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario es el autor de la reunión planificada. (el usuario no tiene que ser un asistente de la reunión);
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la reunión planificada está relacionada con una oportunidad, contacto, empresa o trato;
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la fecha de creación de la reunión planificada está dentro del período de tiempo seleccionado.
Nota: si no se establecen objetivos de reuniones planificadas, pero se planifica al menos una reunión, el sistema mostrará el porcentaje de finalización como 100%.
14 Reuniones completadas Porcentaje de todas las reuniones completadas en relación con los objetivos establecidos. El informe muestra reuniones completadas si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario es un participante de la reunión planificada;
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la reunión completada está relacionada con una oportunidad, contacto, empresa o trato;
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la fecha de finalización de la reunión está dentro del período de tiempo seleccionado;
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la reunión ya está completada.
Nota: si no se establecen objetivos de reuniones completadas, pero se completa al menos una reunión, el sistema mostrará el porcentaje de finalización como 100%.
15 Nuevas empresas Porcentaje de empresas creadas por el usuario dividido por todas las empresas creadas. El informe muestra empresas creadas si se cumple una de las siguientes condiciones:
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la fecha de creación está dentro del período de tiempo seleccionado;
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el usuario es el autor de la empresa (no tiene que ser el propietario de la empresa).
16 Nuevos contactos Porcentaje de contactos creados por el usuario dividido por todos los contactos creados. El informe muestra contactos creados si se cumple una de las siguientes condiciones:
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la fecha de creación está dentro del período de tiempo seleccionado;
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el usuario es el autor del contacto (no tiene que ser el propietario de la empresa).
17 Tareas Porcentaje de todas las tareas completadas en relación con los objetivos establecidos. El informe muestra tareas si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario es el propietario de la tarea;
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la tarea está relacionada con una oportunidad, contacto, empresa o trato;
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la fecha de finalización está dentro del período de tiempo seleccionado;
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la tarea está marcada como completada.
Nota: si no se establecen objetivos de tareas, pero se registra al menos una llamada como completada, el sistema mostrará el porcentaje de finalización como 100%.
18 Actividades personalizadas. El informe muestra todas las actividades personalizadas en columnas separadas. Porcentaje de actividades personalizadas completadas en relación con los objetivos establecidos. El informe muestra tareas si se cumple una de las siguientes condiciones:
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el usuario es el propietario de la tarea;
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la actividad está relacionada con una oportunidad, contacto, empresa o trato;
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la fecha de finalización está dentro del período de tiempo seleccionado;
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la tarea está marcada como completada.
Nota: si no se establecen objetivos de tareas, pero se registra al menos una llamada como completada, el sistema mostrará el porcentaje de finalización como 100%.
