Las Empresas y Contactos son dos módulos diseñados para administrar su base de datos de clientes, denominada CRM (Gestión de relaciones con clientes) parte del sistema. Aquí podrá encontrar convenientemente todas las empresas y personas físicas que necesita, buscar y filtrar según los criterios necesarios, acumular toda la información que necesita sobre las relaciones con los clientes. Y no solo clientes, sino también clientes potenciales, proveedores, socios e incluso competidores.

Brevemente, lo que se puede hacer con el módulo de Empresas y Contactos:

1. Importar sus empresas existentes desde un archivo Excel .xlsx o archivo .csv.

2. Crear nuevas y editar las ya ingresadas empresas.

3. Asignar todos los detalles necesarios a la empresa/contacto para que estén todos a mano.

4. Establecer la persona responsable de su empresa que se comunica con el cliente. Y, por supuesto, filtrar todas las empresas por la persona necesaria o la suya.

5. Asignar todos los empleados de esa empresa a la empresa. Con sus detalles, por supuesto.

6. Eliminar y ver, quién creó la empresa.

7. Asignar atributos a la empresa (tipo, actividad, fuente, estado) y pestañas. Y luego filtrar todos por ellos. La búsqueda funciona de la misma manera. Y también puede configurar qué campos de información desea ver en la lista.

8. Identificación de duplicados y búsqueda con la capacidad de fusionar.

9. Filtrado y búsqueda por dirección, hora del último contacto. Puede buscar por dirección de correo electrónico y número de teléfono. ¿O tal vez código postal? También puede hacerlo…

10. Planificar nuevas acciones con la empresa, sobre las cuales Teamgate le recordará por correo electrónico o mensaje SMS. También puede agregar comentarios.

11. Adjuntar copias de correos electrónicos al historial de la empresa

12. Ver en el historial de la empresa todas las acciones realizadas (llamadas, tareas, reuniones), comentarios y copias de correos electrónicos

13. Ver toda su lista de ventas ganadas/perdidas relacionadas con esta empresa.

14. A la empresa cargar desde la computadora y adjuntar archivos. También verá todos los archivos que fueron enviados con sus correos electrónicos.

15. Las tareas con sus estados también son visibles en la sección correspondiente.

16. Una lista de facturas que emitió al cliente.

17. Cualquier información adicional que ingrese en campos personalizados. Se pueden crear muy fácilmente por su cuenta si desea acumular una cantidad mayor y más variada de información

18. Listas de documentos de Plantillas de documentos.