Puede cambiar la persona responsable individualmente o de forma masiva para todos los registros seleccionados. Aquí hay un breve resumen de cómo hacerlo:
Cómo cambiar la persona responsable de un contacto o empresa
- Abra la tarjeta de Empresa/Contacto haciendo clic en el nombre del registro en la lista.
- Junto a la Empresa/Contacto se muestra la persona responsable. Al hacer clic en su nombre, podrá seleccionar otro responsable al que desea asignar el registro.
- Si se ha añadido una persona responsable adicional a la empresa/contacto que desea cambiar, debe hacer clic en el enlace "Añadir responsable" y luego seleccionar de la lista. Según sea necesario, al hacer clic en "X", puede eliminar responsables adicionales.
Nota: Si cambia la persona responsable, por ejemplo, asignándoselo a usted mismo, recuerde que su colega también puede considerar importante la visibilidad de esta empresa entre sus empresas. Para evitar confusiones, si simplemente desea trabajar junto con la empresa/contacto seleccionados, agregue fácilmente a usted mismo entre los responsables adicionales — de esta manera no será necesario "quitar" el registro a su colega 🙂
Cómo cambiar la persona responsable de empresas o contactos de forma masiva
Por lo general, la asignación masiva es necesaria cuando hay cambios de personal en su empresa o cuando una lista de contactos se transfiere para contactos posteriores. Para asignar o cambiar la persona responsable de forma masiva, realice los siguientes pasos:
- En la lista de Empresas/Contactos, busque las empresas requeridas. Si solo desea asignar una persona responsable a toda la lista, no necesita opciones adicionales. Pero si desea asignar una persona específica a determinadas empresas, utilice el filtrado (por tipos, fuentes, estado, actividad, pestañas, persona responsable o dirección).
- Marque todos los registros con marcas de verificación. Si solo selecciona algunos de la lista, marque las casillas junto a ellos. Si desea hacer la asignación a toda la lista, marque la casilla en la fila de encabezados de columna — seleccione todos.
- Después de marcar las casillas, en el menú adicional que aparece en la parte superior de la lista de Empresas/Contactos, haga clic en "Cambiar responsable"
- Solo queda seleccionar la persona responsable de la lista de usuarios y hacer clic en el botón "Asignar".
