Puede importar toda su base de datos de clientes de QuickBooks a Teamgate. Esta funcionalidad es muy conveniente porque elimina la necesidad de ingresar todos los clientes manualmente, y después de la importación, los clientes de QuickBooks se vincularán con los clientes de Teamgate.
1. ¿Qué información del cliente se importará a Teamgate?
Según los datos de QuickBooks, en Teamgate aparecerán los siguientes datos:
Empresa y contacto-en caso de que en QuickBooks se ingrese el nombre de la empresa y el nombre y apellido del contacto.
Solo empresa– en caso de que en QuickBooks solo se ingrese el nombre de la empresa.
Solo contacto– en caso de que en QuickBooks solo se ingrese el nombre y apellido del contacto.
2. ¿Cómo importar contactos a Teamgate?
2.1. Puede importar datos desde la lista de Empresas/Contactos o accediendo a la configuración:
-
En la lista de Empresas o Contactos, presione "Importar";
O
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Configuración > Migración de datos > Importación > seleccione empresa o contactos.
2.2. En la ventana de importación, haga clic en "QuickBooks".
2.3. Si más tarde desea filtrar los contactos importados, asigne una etiqueta y haga clic en "Importar"
3. ¿Cómo cancelar una importación?
Para cancelar una importación, vaya a Configuración > Migración de datos > Historial de importación > cancelar importación> .
La importación se puede cancelar en 24 horas.
