Al ingresar un nuevo contacto frío, contacto o empresa en el sistema, por defecto solo un campo es obligatorio, es decir, el nombre del contacto o el nombre de la empresa. Si es necesario, puede establecer más campos obligatorios que, si no se completan, el sistema no permitirá guardar el nuevo registro.
1. ¿Cómo establecer campos como obligatorios?
Haga clic en su avatar en la esquina superior derecha > haga clic en Configuración > en la izquierda seleccione Personalizar el sistema > Configuración de campos.
1.1. Campos obligatorios de contactos fríos.
Al crear un contacto frío puede seleccionar estos campos obligatorios:
- Nombre – siempre obligatorio, a menos que solo se haya seleccionado "nombre de empresa" como obligatorio;
- Fuente;
- Nombre de la empresa;
- Número de teléfono;
- Correo electrónico.
En el campo que desea hacer obligatorio marque la burbuja en verde.
En el formulario de creación de contacto frío, junto a los campos que son obligatorios verá el símbolo *. Si no completa todos los campos adicionales no podrá crear un contacto frío. En la parte superior verá el mensaje "Por favor, complete todos los campos obligatorios".
1.2. Campos obligatorios de contactos.
Al crear un Contacto puede seleccionar estos campos obligatorios:
- Nombre – siempre obligatorio;
- Fuente;
- Nombre de la empresa;
- Número de teléfono;
- Correo electrónico.
En el campo que desea hacer obligatorio marque la burbuja en verde.
En el formulario de creación de contacto, junto a los campos que son obligatorios verá el símbolo *. Si no completa todos los campos adicionales no podrá crear un contacto. En la parte superior verá el mensaje "Por favor, complete todos los campos obligatorios".
1.3. Campos obligatorios de empresas.
Al crear una Empresa puede seleccionar estos campos obligatorios:
- Nombre – siempre obligatorio;
- Fuente;
- Código de la empresa;
- Código de IVA;
- Número de teléfono;
- Correo electrónico.
En el campo que desea hacer obligatorio marque la burbuja en verde.
En el formulario de creación de empresa, junto a los campos que son obligatorios verá el símbolo *. Si no completa todos los campos adicionales no podrá crear una empresa. En la parte superior verá el mensaje "Por favor, complete todos los campos obligatorios".
