Al integrar la aplicación Xero en Teamgate CRM podrá ver las facturas emitidas a sus clientes, crear nuevas y copiar fácilmente datos de un sistema a otro. También podrá importar la base de datos de clientes de Xero a Teamgate. 

Las instrucciones sobre cómo instalar Xero las encontrará aquí.

Cuando Xero se integre, encontrará un bloque de Xero vacío en las tarjetas de Empresas, Contactos y Ventas. Para ver la información de Xero, debe vincular el contacto de Teamgate con el contacto de Xero.

1. ¿Cómo vincular un cliente de Teamgate con un cliente de Xero?

1.1. En caso de que el cliente exista en la aplicación Xero, haga clic en "+" y utilice la búsqueda para encontrar el cliente deseado. 

IMPORTANTE: Al buscar clientes, no utilice comillas (por ejemplo: "Empresa UAB"), ya que no podrá encontrar el contacto deseado.

1.2. En caso de que el cliente no exista en Xero, haga clic en "+" y luego en "agregar cliente a Xero". Así creará el cliente en Xero y lo vinculará con Teamgate.

1.3. Si al intentar vincular un cliente recibe un mensaje de error, significa que está intentando crear un cliente que ya existe en Xero. Siga las instrucciones descritas en el punto 1.1.

2. Estados de las facturas.

Después de vincular los clientes, el bloque de Xero comenzará a mostrar facturas según sus estados:

Aprobadas – significa que la factura ha sido aprobada y está pendiente de pago o ha sido pagada parcialmente;

Borrador– borrador de factura (por defecto);

Aprobadas pendientes – facturas pendientes de aprobación;

Pagadas – facturas totalmente pagadas.

Monto – monto total de facturas emitidas en Xero. Si las facturas se emiten en diferentes monedas, el monto total se indicará en la moneda establecida como moneda principal en Xero.

3. Otras funciones:

Al hacer clic en los tres puntos en el bloque de facturas de Xero, se abrirá el menú:

3.1. Desvincular de Xero– el cliente ya no estará vinculado con Teamgate. Esta función puede ser útil si el cliente fue vinculado por error o desea vincular otro.

3.2. Crear factura– en la ventana emergente, complete los datos necesarios para la factura y haga clic en "guardar". Para abrir la factura creada, simplemente haga clic en su nombre. 

También puede crear una factura cuando gana una venta.

3.3. Copiar datos del cliente a Xero:

-nombre de la empresa o nombre y apellido del contacto;

-dirección;

-correo electrónico;

-número de teléfono.

3.4. Copiar datos del cliente desde Xero:

-nombre de la empresa o nombre y apellido del contacto;

-dirección;

-correo electrónico;

-número de teléfono.

3.5. Abrir Xero– el borrador de la factura se abrirá en Xero.