#

Valor

Descripción

1

Expandir ventana

Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo.

2

Opción de visualización por cantidad

Posibilidad de establecer el cálculo del gráfico por cantidad de ventas. Por defecto, las ventas se muestran en el gráfico por cantidad.

3

Opción de visualización por monto

Posibilidad de establecer el cálculo del gráfico por monto de ventas.

4

Filtro de tiempo

El filtro de tiempo está diseñado para establecer en qué intervalo de tiempo debe caer la fecha de cierre de ventas. El gráfico también muestra ventas cuya fecha de cierre de ventas prevista es anterior a la última fecha del período seleccionado. El filtro ofrece intervalos de límites de tiempo:

• Últimos 7 días*
• Últimos 30 días*
• Últimos 90 días*
• Últimos 12 meses*
• Período personalizado**

* – al seleccionar uno de los períodos sugeridos, el final del período es ayer;

** – al seleccionar un intervalo de tiempo libre, la fecha más reciente es "ahora" (con precisión de segundos), lo que significa que no puede seleccionar un período en el futuro (ni siquiera un segundo en el futuro).

5

Total de cantidad/monto de ventas

6

Gráfico

Dependiendo de la duración del intervalo de tiempo seleccionado, la graduación del eje x se establece automáticamente. Las opciones de graduación posibles son:

• Días – cuando la duración del período seleccionado es de hasta 14 días;
• Semanas – cuando la duración del intervalo es de 15 a 30 días;
• Meses – cuando la duración del intervalo es de 31 días a 24 meses;
• Años – cuando el intervalo es más largo que 24 meses.

7

Leyenda

La leyenda proporciona explicaciones de los colores utilizados en el gráfico.

• Azul – oportunidades de ventas creadas;
• Rojo – oportunidades de ventas perdidas;
• Verde – oportunidades de ventas ganadas;
• Púrpura – oportunidades de ventas en progreso/activas.

8

Filtro por etiquetas

Por defecto, el filtro está vacío. Al seleccionar las etiquetas deseadas, solo se filtrarán aquellas ventas que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas.

9

Filtro por usuarios del sistema

Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema a los que tiene acceso según los permisos de "Visibilidad de información" que se le han otorgado. Puede encontrar más información aquí.

10

Filtro por procesos de ventas

Por defecto, se selecciona el primer proceso de ventas de la lista. Dependiendo del proceso de ventas seleccionado, el gráfico mostrará las etapas correspondientes y se calcularán las ventas solo de este proceso.

11

Períodos de tiempo  

Lista de períodos de tiempo.

12

13

Cantidad/monto de oportunidades de ventas ganadas

Número o monto de oportunidades de ventas que fueron ganadas en el período seleccionado.

14

 Cantidad/monto de oportunidades de ventas perdidas

Número o monto de oportunidades de ventas que fueron perdidas en el período seleccionado.

15

Cambio de oportunidades de ventas

16

Oportunidades de ventas activas

Oportunidades de ventas que están abiertas.