Campos adicionales para almacenar información específica sobre clientes y ventas. Se pueden crear diferentes campos adicionales en los módulos de contactos fríos, contactos y ventas.
En caso de que un contacto frío sea calificado y convertido, la información en los campos adicionales del contacto frío no se transfiere automáticamente; es necesario especificar a qué campos de empresa, contacto o venta se debe transferir la información del campo adicional del contacto frío.
1. ¿Cómo especificar dónde transferir la información de los campos adicionales del contacto frío después de la conversión?
Nota: Solo puede asociar campos del mismo tipo, es decir, un campo de fecha con un campo de fecha, un campo de tipo número con un campo de tipo número, etc.
1.1. Vaya a Configuración
1.2. Seleccione el módulo Personalizar el sistema
1.3. Haga clic en Campos adicionales
1.4. Haga clic en Contactos fríos y Configuración de conversión
1.5. Especifique en la tabla a qué campos de empresa, contacto y venta transferir los campos adicionales de contactos fríos después de la conversión del contacto frío.
¡Tenga en cuenta! Campos adicionales en los módulos de empresa, contacto y venta deben crearse antes de realizar la configuración de conversión. También puede copiar fácilmente campos arrastrándolos de un módulo a otro.
