Puede exportar ventas en formato CSV. Este archivo se abre fácilmente a través del programa MS Office Excel. Información adicional sobre cómo abrir este archivo aquí.
Para exportar ventas, siga estos pasos:
- Seleccione el embudo de ventas requerido, si utiliza varios.
- Active la visualización de ventas en lista.
-
Marque las ventas requeridas con casillas de verificación. Puede marcar todas a la vez o una por una.
Asegúrese de utilizar la búsqueda y filtrado, para crear la base de datos requerida para la exportación. - Haga clic en el botón Exportar.
- Guarde el archivo en su ordenador.
En el archivo exportado encontrará esta información:
- Nombre
- Cliente
- Teléfono del cliente
- Correo electrónico del cliente
- País
- Fuente
- Industria
- Monto
- Divisa
- Proceso
- Etapa
- Estado
- Motivo de la pérdida
- ¿Qué está pasando?
- Creado
- Fecha de venta planeada
- Fecha de cierre
- Etiquetas
- Tarjetas
- Correo electrónico único
- Responsable
