Asigne fuentes a sus clientes y podrá filtrar sus empresas o contactos según estas características.
Por ejemplo, si sabe que su cliente lo encontró a través de un sitio web, marque Sitio web. O si un colega le presentó a una persona a la que está intentando vender sus productos, marque Recomendación externa o cree una nueva fuente requerida. Después de estos pasos, regrese a Ventas e intente filtrar las ventas según las características que acaba de asignar.
1. Puede crear fuentes así: Configuración > Personalizar el sistema > Fuentes.
Presione el botón NUEVO para crear una nueva fuente. Si solo desea cambiar el nombre de la fuente, presione sobre su nombre.
Aquí verá no solo la lista completa de fuentes, sino también su descripción y el número que muestra cuántos registros tiene en el sistema con esta fuente.
2. Otra forma un poco más simple es ingresar una nueva fuente en la tarjeta de ventas interna. Presione sobre la venta requerida en el sistema Teamgate y en la sección "Fuente" ingrese el nombre de la fuente faltante. Esta se creará y estará disponible para todos los usuarios de su cuenta.
