Una etapa especialmente importante al integrar Teamgate un sistema de gestión de ventas en las operaciones de su empresa - máxima alineación de los procesos de ventas con sus necesidades. Por eso enfatizamos tanto la necesidad de definir claramente su proceso de ventas:
- ¿Cómo es?
- ¿Cuál es su flujo de ventas típico?
- ¿Hay más procesos atípicos con un flujo diferente?
En su cuenta, ve la lista de etapas del proceso de ventas más común. Si le faltan etapas o desea renombrarlas o reordenarlas, puede hacerlo En Configuración:
Seleccionar: Configuración > Ventas > Configuración de ventas.
Aquí encontrará todos sus procesos de ventas. Al hacer clic en su nombre, se expandirá. Solo necesita usar el botón Agregar etapa y se creará inmediatamente.
Cree un nombre para la etapa. Recuerde que se ordenan en el proceso por porcentaje de probabilidad en orden ascendente. El porcentaje aquí representa la probabilidadde que cuando una oportunidad de ventas llegue a esta etapa, se gane/cierre inmediatamente. Una etapa del 100% significa una oportunidad ganada y no es necesario agregarla además.
Al agregar una etapa, también especifique su duración. La duración representa cuánto tiempo, en este proceso, una oportunidad de ventas puede permanecer típicamente antes de considerarse atrasada.
No es necesario guardar los cambios: esto sucede automáticamente.
