Las oportunidades de venta en proceso permanecen desde la consulta o contacto inicial hasta la firma del contrato. Cuando una oportunidad de venta alcanza su última etapa, simplemente debe arrastrarse a la columna que aparece Ganada o Perdida columna.

Es realmente simple:

Al arrastrar a ganada, el último paso es refinar la información. Ajuste el monto de venta si es necesario, asigne la fuente de venta y el tipo de cliente. Si desea compartir el secreto del éxito con sus colegas, escriba un comentario.

Si la venta se pierde, seleccione una razón de pérdida de las opciones estándar preparadas, ¡o cree las suyas propias!