Las etiquetas son cualquier característica adicional que necesites para distinguir y filtrar contactos, contactos fríos o empresas, por ejemplo: "necesita llamar", "asistió al seminario", "compra productos", "deudor", "descuento aplicado", "VIP", etc.
Las etiquetas son muy convenientes para distinguir diferentes bases de datos importadas/utilizadas en tu cuenta de Teamgate.
Las capacidades de filtrado de Teamgate te permiten encontrar todos los contactos necesarios según las etiquetas que les asignes.
1. ¿Cómo crear etiquetas?
Puedes crear etiquetas siguiendo estos pasos: Configuración > Personalizar el sistema > Etiquetas > presione "Crear nuevo".
- Si estás creando una etiqueta para archivos, primero selecciona el módulo de archivos.
Ingresa el nombre de la etiqueta y haz clic en "Guardar"
En esta lista puedes eliminar etiquetas innecesarias haciendo clic en el icono de papelera:
2. ¿Cómo asignar etiquetas?
Hay varios métodospara asignar etiquetas a contactos:
Las etiquetas se pueden asignar al crear un nuevo contacto. Puedes seleccionar de las etiquetas existentes o simplemente escribir el nombre de la etiqueta deseada y seleccionar "Crear nuevo".
Puedes asignar etiquetas a un contacto editando tu registro y seleccionando el valor deseado de la sección "Etiquetas" de las opciones sugeridas.
Puedes asignar etiquetas a un contacto directamente desde la tarjeta del cliente en la sección Etiquetas en el lado izquierdo haciendo clic en "Añadir etiqueta".
4. Las etiquetas también se pueden asignar desde la lista de contactos marcando al menos un contacto con una casilla junto al nombre. En el menú adicional en la parte superior, selecciona "Marcar" y las etiquetas se asignarán a los contactos seleccionados.
Filtrado
Para encontrar todos los contactos a los que has asignado una etiqueta específica, utiliza el filtro:
Perspectivas
Puedes filtrar por etiquetas asignadas en la mayoría de las secciones de información.
