En el sistema Teamgate CRM, están disponibles los siguientes estados de cliente estados:
– No es cliente;
– Cliente anterior;
– Cliente.
El estado del cliente indica qué acciones se realizaron en el pasado con una empresa o contacto específico. Por defecto, todos los contactos recién ingresados reciben el estado "No es cliente", lo que significa que no ha habido ninguna venta ganada con este contacto en el pasado. Si en el futuro se gana una venta con este contacto, el estado cambiará automáticamente a "Cliente". El estado "Cliente anterior" no cambia automáticamente. Puede asignar este estado manualmente. Le recomendamos asignar este estado a los contactos que dejan de ser sus clientes y registrar las razones de pérdida de clientes, para que posteriormente pueda realizar un análisis de las razones de pérdida de clientes.
También puede asignar estados de compra a sus contactos, que son:
– Sin oportunidades;
– Perdido;
– Hay oportunidades.
Los estados de compra mencionados indican si se ha iniciado un proceso de venta con una empresa o contacto específico. El estado "Sin oportunidades" indica que actualmente no se ha iniciado un proceso de venta en el embudo de ventas. Por defecto, este estado se asigna a todos los clientes recién ingresados y en el caso de que se gane una venta. "Perdido" El estado se asigna después de que se pierda la última venta activa con una empresa específica. El estado "Hay oportunidades" se asigna automáticamente cuando se crea una nueva oportunidad de venta y comienza el proceso de venta.
Para separar contactos por estados, use el filtro:
