Situaciones frecuentes en las que necesita actualizar una venta con el mismo cliente. Para ahorrar tiempo, le recomendamos simplemente copiar la venta en lugar de crear una nueva ingresando datos repetitivos. Puede hacerlo con los siguientes pasos:

1. Encuentre la venta que desea copiar. En caso de que la venta haya sido ganada o perdida, puede encontrarla como se describe en este artículo.

2. Abra la tarjeta de venta.

3. Haga clic en el botón "Copiar".

4. En la ventana emergente verá toda la información que había en la venta cuyos datos está copiando. Si es necesario, puede editar cualquier información, por ejemplo, la fecha de inicio de la venta o cambiar la etapa de la venta. Cuando termine de editar, haga clic en "Guardar".

También puede copiar una venta de otra manera:

5. Abra la tarjeta de venta que desea copiar y haga clic en "Editar".

6. En la parte inferior derecha, haga clic en los tres puntos y haga clic en "Guardar y copiar". En la siguiente ventana, ajuste los datos y haga clic en "Guardar".

 7. La venta copiada aparecerá como una venta activa en el embudo de ventas.