Puede agrupar Teamgate usuarios del sistema usuarios en grupos si desea ver no solo procesos y resultados de ventas individuales, sino también combinados.
Para crear un grupo, siga estos pasos:
- Configuración > Gestión de usuarios > Grupos de usuarios.
- Haga clic en Nuevo grupo > Ingrese el nombre > Agregue miembros del grupo.
- Para editar un grupo, desactivarlo o eliminarlo > haga clic en los tres puntos y realice las acciones necesarias.
Los grupos serán visibles en los Filtros de ventas. Si se agrega a sí mismo al grupo, verá una sección adicional "mis ventas de grupo".
En la configuración de visibilidad de registros podrá asignar a cada usuario del sistema el permiso para ver solo las oportunidades de ventas de su grupo.
NotaEste funcionalidad está disponible para Plan Enterprise usuarios.
