En Teamgate CRM es fácil agregar y cambiar atributos para empresas y contactos. El concepto de atributo incluye etiquetas, actividades, fuentes, estado del cliente y atributo de potencial. Este concepto puede incluir atributos asignados a campos adicionales que usted utiliza.
Los atributos le ayudarán en el futuro a encontrar más fácilmente los contactos que necesita, segmentándolos y filtrándolos. En este artículo proporcionaremos respuestas sobre cómo gestionar estos atributos desde Empresas o Contactos.
Crear los atributos necesarios
Antes de asignar atributos a empresas y contactos, le recomendamos crearlos primero en el sistema Teamgate para prepararse con anticipación. Piense en qué atributos necesita, discútalo con sus colegas para unificar la terminología y la comprensión común del uso. La información sobre la creación y gestión de atributos y campos adicionales se presenta a continuación:
- Información adicional sobre filtrado y búsqueda
- Información sobre campos adicionales y su gestión
- Cómo personalizar el sistema
Asignar una fuente
La fuente es un atributo de contacto que indica su origen, es decir, de dónde "vino" u "obtuvo" este contacto. Las opciones posibles son: participó en seminario, recomendación de empleado, conferencia de directivos B2B, búsqueda en Google, boletín informativo etcétera
Puede asignar una fuente a una Empresa/Contacto editando su registro y seleccionando el valor requerido en la sección "Fuente" de las opciones sugeridas.
Después de guardar los cambios, la fuente se asignará a la empresa y será encontrada durante el filtrado por este atributo.
Vale la pena notar que al convertir un contacto frío, la fuente se transfiere (se asigna automáticamente) tanto a la empresa como al contacto.
Asignar una industria
La actividad del cliente o industria es uno de los atributos más importantes para segmentar sus contactos existentes, hacer sugerencias sobre su producto/servicio a grupos objetivo. También es uno de los atributos más utilizados al organizar actividades de marketing y evaluar el potencial de las empresas en ventas activas.
Puede asignar la actividad (industria) a una Empresa/Contacto editando su registro y seleccionando el valor "Industria" en la sección "Agregar campo" y eligiendo el atributo requerido de las opciones sugeridas.
Después de guardar, este atributo se encontrará en su contacto ajustado.
Asignar etiquetas
Las etiquetas pueden ser cualquier atributo que necesite para una Empresa o Contacto. Las posibles etiquetas son: "necesita llamar", "participó en seminario", "compra productos", "deudor".
Las etiquetas son muy convenientes para distinguir diferentes bases de datos importadas/utilizadas en su cuenta de Teamgate.
3 formasen que puede asignar etiquetas a una empresa/contacto:
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Puede asignar etiquetas a una Empresa/Contacto editando su registro y seleccionando el valor requerido en la sección "Etiquetas" de las opciones sugeridas.
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Las etiquetas se asignan a una Empresa/Contacto directamente desde la tarjeta del cliente en la sección Etiquetas en el lado izquierdo haciendo clic en "Agregar etiqueta".
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Las etiquetas se pueden asignar desde la lista de Empresas/Contactos marcando al menos una casilla junto al nombre. En el menú adicional en la parte superior, seleccione "Marcar" y estas se asignarán a los contactos seleccionados.
Gestionar el estado del cliente y el atributo de potencial
Cada uno de sus contactos en la base de datos tiene estos atributos:
- Cliente
- No cliente
- Cliente anterior
Pensándolo bien, al menos podría clasificar todos sus contactos exactamente según estos criterios. Y combinándolos con otros atributos, como industria o etiquetas, la información sobre la empresa se vuelve muy valiosa y fácilmente accesible mediante filtrado.
Teamgate ofrece precisamente estos atributos que siempre puede asignar a sus contactos. Son estáticos y no se completan ni se modifican adicionalmente. Al ganar o perder una venta asociada a este contacto, este estado cambia automáticamente.
Información no menos valiosa es el estado de compradel contacto. Teamgate le permite marcar:
- Contactos con oportunidades de venta activas
- Contactos sin oportunidades activas
- Contactos cuyas oportunidades se han perdido.
El atributo cambia no solo manualmente, sino también automáticamente al ganar o perder oportunidades de venta asociadas a un contacto específico.
Puede cambiar y editar estos atributos de 3 formas:
- Puede cambiar atributos directamente desde la lista de empresas y contactos haciendo clic en la selección de atributos.
- Puede cambiar atributos haciendo clic en el nombre de la empresa o contacto requerido e ingresando a la tarjeta. En la tarjeta interna en el lado izquierdo en la parte superior, junto al nombre, se encuentran las selecciones de estos atributos.
- Los atributos se pueden cambiar en la tarjeta de contacto interna seleccionando la edición de contacto, en las secciones "Estado del cliente" y "Estado de compra".
