Trabajando con Teamgate Ventas o contactos fríos, puede planificar varias acciones. Estos pueden ser reuniones, tareas, aniversarios, cumpleaños, etc.
1. ¿Cómo crear un tipo de acción adicional?
- Vaya a Configuración > Calendario > Tipos de acciones
- Haga clic en "Crear nuevo" y seleccione el nombre del tipo de acción y un icono adicional para que sea más fácil de distinguir.
Llamada y tarea son tipos de acciones del sistema y no se pueden editar.
Los tipos de acciones creados se pueden ordenar por prioridad arrastrando de una posición a otra.
Estos cambios cambiarán el diseño al crear varias tareas:
2. ¿Cómo editar el nombre y el icono de las acciones adicionales?
Haga clic en el icono de edición y después de cambiar el nombre e icono, guarde los cambios.
3. ¿Cómo eliminar un tipo de campo adicional?
Haga clic en el icono de la papelera y se eliminará el tipo de acción.
4. ¿Dónde puedo ver cuántos tipos diferentes de tareas se completaron?
Para monitorear cuántas tareas se completaron para diferentes tipos de acciones, primero establezca objetivos. Lea más aquí.
Una vez que establezca los objetivos, podrá monitorear los resultados en el panel de control y en el módulo de información.
