Al crear una oportunidad de ventas, primero es necesario asignar un contacto y/o empresa a la oportunidad que se está creando. De esta manera, se establece inmediatamente el vínculo entre la oportunidad de ventas y el contacto.
Al abrir la tarjeta interna de una empresa o contacto, un poco más a la derecha encontrará un bloque de información llamado "Ventas relacionadas". En este bloque se muestran todas las ventas relacionadas con este contacto o empresa, independientemente del estado.
El bloque de información de ventas relacionadas tiene 3 opciones:
- Activas
- Ganadas
- Perdidas
Para cada una de estas opciones se muestran las ventas que cumplen con los criterios. Al hacer clic en "Ganadas", verá la lista completa de ventas ganadas, con el estado "ganada", nombre e importe. También se calculará el importe total de las transacciones.
