Cada contacto frío en el sistema Teamgate CRM tiene su propio estado. Aquí hay algunos ejemplos de tales estados:
- Nuevo – contacto frío con el que aún no se han realizado acciones, es decir, aún no se ha trabajado.
- En proceso – contacto frío con el que se están realizando acciones, es decir, se está procesando (se está determinando si es adecuado).
- No apto – contacto frío que no cumple los criterios de colaboración, por ejemplo, no hay oportunidades de venta.
Estos estados de contacto frío le ayudarán a seleccionar rápidamente los contactos necesarios y realizar acciones con ellos. Utilice el filtro por el valor "estado"
¿Cómo crear su propio estado de contacto frío?
Si necesita utilizar más estados de contactos fríos, puede crearlos siguiendo estos pasos:
Configuración > Contactos fríos > Estados > Nuevo
Introduzca el nombre del estado > y/o descripción > seleccione el color de estado deseado
En esta ubicación de Configuración, también puede eliminar los estados que no sean necesarios. Presione el icono de papelera al final de la fila.
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Nota: estados Nuevo y No apto son sistémicos, su modificación o eliminación no es posible. |
plan Enterprise Los usuarios que se suscriban pueden monitorear el cambio de trayectoria de los contactos fríos según los estados.
