Cada contacto en su base de datos requiere una acción. Por acciones entendemos sus llamadas llamadas telefónicas al cliente, reuniones y diversas tareas pequeñas (tareas) que debe completar para determinar si este contacto es adecuado para colaborar y si tiene la oportunidad de venderle sus servicios. 

El sistema Teamgate está orientado no solo a acumular información sobre la comunicación con los clientes, sino también a recordatorios. Esto significa que el sistema siempre le informará sobre las acciones programadas próximas, y podrá ver fácilmente toda su lista de tareas en el sistema o en su correo electrónico.

Programar una llamada

Puede programar una llamada de las siguientes formas:

1. Haga clic en:
   – En el número de teléfono junto a la sección "Teléfono y correo electrónico" en la lista;
   – En el registro "Sin contacto" en la sección "Acciones" de la lista.
2. Seleccione "Programar llamada".
3. Ingrese el tema de la llamada que Teamgate le recordará, seleccione la fecha/hora y la opción de que el sistema le notifique sobre los planes por correo electrónico. 

Registrar una llamada realizada

Cuando no tenga intención de programar una llamada, pero necesite dejar simplemente un registro de que ha hablado con el contacto, lo más conveniente sería simplemente registrar el hecho de la comunicación. Puede registrar una llamada realizada de la siguiente manera:

1. Haga clic en el número de teléfono junto a la sección "Teléfono y correo electrónico" en la lista.
2. Seleccione "Registrar"
3. Seleccione el resultado "Llamada exitosa/No exitosa", según el propósito de la llamada.
4. Comente sobre lo que se habló con el contacto. 
5. Guarde.

Programar una tarea

Cuando la acción que realiza no es ni una llamada ni una reunión, sino más bien una tarea o trabajo a realizar, lo más conveniente es programar una tarea. Puede programar una tarea de la siguiente manera:

1. Haga clic en la lista "Acciones" en la columna del registro "Sin contacto" y seleccione "Nueva tarea".
2. Seleccione el tipo de tarea. Puede encontrar más información sobre los tipos de acciones aquí. 
3. Ingrese la descripción de la tarea, seleccione la hora en que Teamgate le recordará completarla y marque si desea recibir una notificación por correo electrónico sobre la tarea.
4. Guarde.

Programar una reunión

Cuando tiene planeada una reunión con un cliente, es muy importante planificar adecuadamente este evento. Un simple recordatorio puede no ser suficiente, por lo que Teamgate ofrece una selección de funciones un poco más amplia al planificar reuniones. 

Para programar una reunión:

1. Haga clic en la lista "Acciones" en la columna del registro "Sin contacto" y seleccione "Nueva reunión".
2. Ingrese un nombre corto para la reunión para que sea más fácil distinguir una de otra.
3. Seleccione la fecha/hora y duración de la reunión. Añada una descripción de la reunión. 
4. Añada colegas y otros participantes de la reunión (contactos). 
5. Si es necesario, añada recursos compartidos (automóvil, computadora, sala de reuniones) si desea reservar su tiempo para la reunión.
6. Guarde.

¿Dónde ver todas las acciones completadas?

Cuando realiza una acción (la marca como completada), aparece en el historial de la tarjeta de empresa/contacto. Para ver todas las acciones completadas:

1. Haga clic en el nombre de la empresa/nombre del contacto.
2. En la tarjeta del contacto frío, todas las acciones y comunicaciones que se realizaron con ese contacto o empresa se enumeran en orden cronológico.
3. Pasirinkite "Perspectivasmódulo y Descripción general de ventas > Objetivos de actividad. Junto a cada colega con un objetivo de acciones, verá cuántas llamadas/tareas/reuniones se completaron y podrá ver su lista. Más información sobre objetivos de actividad aquí.