Cada Empresa o Contacto en su base de datos Teamgate CRM tiene su propio historial de comunicación. Consiste en:
- Llamadas realizadas;
- Tareas realizadas;
- Reuniones pasadas;
- Correos electrónicos que envió al contacto y recibió del contacto (con adjuntos);
- Sus comentarios sobre la empresa/contacto.
Cada vez que planifica una acción, se muestra en la tarjeta interna de la empresa y del contacto. El historial en sí y las acciones planificadas se muestran en el medio de la tarjeta interna y se ordenan por flujo, desde el registro más reciente hasta el más antiguo. En la parte superior se muestran las acciones planificadas, un poco más abajo las realizadas.
Cuando su acción planificada se completa, se traslada un poco más abajo, con las realizadas.
Junto al historial de comunicación de la empresa encontrará estas opciones e información importantes:
- La posibilidad de filtrar registros por tipo de acción:
- Tareas;
- Llamadas;
- Actividad;
- Comentarios;
- Correos electrónicos.
- Información sobre la fecha del primer y último contacto
- Opciones para planificar nuevas acciones
- Información completa sobre el tipo de acción realizada, comentarios al respecto, tiempos de creación y ejecución.
Al comunicarse con la empresa, seleccionando a una persona específica asociada con su acción, el historial de comunicación también se muestra en la tarjeta interna de esa persona.
