Teamgate CRM no solo le permite filtrar según varios parámetros, sino también guardar las opciones de filtro más utilizadas. Esta funcionalidad será muy útil para quienes filtran periódicamente según los mismos valores de filtro.
Puede guardar su filtro personal de la siguiente manera:
1. Haga clic en el icono de filtro y seleccione los parámetros y valores de filtro requeridos.
Por ejemplo: marca "asistió al seminario", estado "no es cliente", estado de compra "perdido".
2. Haga clic en "Aplicar" y "Guardar":
3. En la ventana emergente del sistema, escriba el nombre de la combinación de filtro y guarde.
4. Los valores de filtro guardados los encontrará en la parte superior de la lista de filtros en la fila "Sus filtros guardados".
5. Para agregar o quitar algunos valores de filtro guardado, abra el filtro guardado, agregue valores de filtro adicionales y haga clic en "Guardar". En la ventana emergente verá la fila "Actualizar campos". Si no desea cambiar la combinación de filtro, desmarque la casilla. Guarde los cambios.
6. Para eliminar un filtro guardado innecesario, haga clic en el botón eliminar junto a su nombre.
