Recomendación: Según la opinión de los expertos en ventas, lo más óptimo es que el embudo de ventas conste de 3-5 etapas de venta! .

1. ¿Cómo crear etapas del embudo de ventas?

1.1. Haga clic en el icono de su avatar en la esquina superior derecha.

1.2. Seleccione "Configuración".

1.3. En la izquierda haga clic en "Ventas" y "Configuración de ventas".

1.4. En la parte inferior haga clic en "Agregar nuevo proceso".

1.5. Ingrese el nombre del nuevo proceso y haga clic en "Guardar".

2. ¿Cómo agregar etapas a un proceso?

2.1. Haga clic en el nombre del proceso.

2.2. Haga clic en "Agregar etapa".

2.3. Ingrese los nombres de las etapas.

2.4. Agregue la probabilidad. 

• Las etapas se clasificarán según los porcentajes indicados al lado. El porcentaje indica la probabilidad de que la oportunidad de venta se gane exactamente en esta etapa.

2.5. Establezca la duración de la etapa.

3. ¿Cómo complementar el embudo de ventas con una nueva etapa?

3.1. Abra "Configuración" > Ventas > Proceso de ventas.

3.2. Seleccione el proceso de ventas y haga clic en agregar etapa.

Nota: Las etapas se clasificarán según los porcentajes indicados al lado. El porcentaje indica la probabilidad de que la oportunidad de venta se gane exactamente en esta etapa.

4. ¿Cómo eliminar una etapa?

4.1. Abra "Configuración" > Ventas > Proceso de ventas.

4.2. Seleccione el proceso de ventas.

4.3. Seleccione la etapa que desea eliminar y haga clic en el icono de papelera al final de la fila:

4.4. Si hay una venta activa asignada a la etapa que desea eliminar, el sistema le sugerirá que la reasigne a otra etapa de ventas. Marque la etapa requerida y haga clic en "eliminar".