En Teamgate CRM, se puede crear una nueva oportunidad de venta de 4 formas:

1. Utilizando el botón de acceso rápido junto al botón "Nuevo";
2. Desde la tarjeta de Empresa/Contacto;
3. Convirtiendo un contacto frío;
4. Desde el módulo de Ventas, utilizando el botón "Nuevo".

En este artículo explicaremos cómo crear una nueva oportunidad de venta desde el módulo de Ventas. Y a continuación encontrará enlaces útiles con explicaciones sobre cómo utilizar también otros métodos. 

Por lo tanto, para crear una oportunidad de venta, siga estos sencillos pasos:

1. Una vez conectado a su cuenta de Teamgate, abra el módulo de Ventas.
2. Haga clic en el botón "Nuevo". 
3. Complete los datos más importantes sobre la futura venta:
   • Cambie su nombre por uno más informativo;
   • Introduzca el precio que se conoce o se estima;
   • Seleccione la etapa del proceso de venta en la que se crea la venta;
   • Seleccione la fuente (de dónde obtuvo la oportunidad de venta);
   • Seleccione la fecha de cierre de la venta (ganancia/pérdida);
   • Asigne etiquetas;
   • Asigne los productos a vender;
   • Seleccione los campos adicionales necesarios.
4. Guarde.

Puede elegir qué campos rellenar, no hay campos obligatorios al crear una venta, excepto la empresa/contacto asignado.

Podrá ajustar el importe y la fecha de cierre (así como otros datos) en cualquier momento mientras trabaja con la venta.