Los archivos se cargan en el sistema Teamgate CRM de 2 formas:

1. Cargando el archivo junto con una copia del correo electrónico adjunto en el historial de comunicaciones de la Empresa/Contacto.

2. Cargando un archivo desde su computadora.

Para cargar un archivo desde su computadora, siga estos sencillos pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta de Teamgate y abra el módulo Archivos.
2. Utilice el botón "Nuevo" para abrir el entorno de carga de archivos.
3. Arrastre sus archivos desde la computadora al entorno de carga o utilice el botón "Cargar archivos…"
4. Seleccione un tamaño de archivo no mayor de 50 Mb.
5. Según sea necesario, asigne los atributos requeridos: etiquetas, descripción, carpetas.
6. Espere hasta que aparezca la notación "Cargado" junto a los archivos en el entorno de carga.
7. Guarde.

Verá sus archivos cargados en la lista general del módulo Archivos. Puede revisarla haciendo clic en su nombre.

Para más información sobre vista previa y descarga de archivos, consulte aquí.