1. ¿Por qué es importante establecer objetivos?
Establecer objetivos de ventas y tareas es muy importante porque actúan como una fuerza impulsora que lleva a todo el equipo de ventas hacia adelante. Además, cada miembro del equipo de ventas sabe exactamente qué se espera de él y puede monitorear su progreso hacia el logro de los objetivos. El gerente puede comparar fácilmente los resultados de todos los miembros del equipo y tomar las decisiones necesarias para mejorar los procesos.
2. ¿Cómo establecer objetivos?
Abra el módulo "Perspectivas > en el lado izquierdo haga clic en Establecimiento de objetivos" y seleccione qué objetivos desea establecer:
- Ingresos por ventas;
- Llamadas completadas;
- Llamadas exitosas;
- Correos electrónicos enviados;
- Reuniones programadas;
- Reuniones realizadas;
- Objetivos de actividad.
Los objetivos pueden establecerse por mes, por semana y por día. De forma predeterminada, está habilitada la entrada de objetivos mensuales. El calendario muestra el período para el cual se establecerán los objetivos.
También puede elegir si desea establecer objetivos para un empleado o para todos a la vez. De forma predeterminada, solo estará habilitado su usuario. Puede agregar usuarios haciendo clic en el icono "Incluir usuarios en la tabla, después de seleccionar los usuarios del sistema requeridos haga clic en Seleccionar".
Al establecer objetivos por meses, los objetivos por semanas y días se calcularán automáticamente.
Para cambiar el período para el cual ingresa objetivos, haga clic en el calendario y marque otro período de calendario, o use las flechas junto al calendario y desplace los períodos hacia adelante o hacia atrás.
Puede ingresar objetivos para todos los usuarios a la vez marcando la casilla hasta que aparezca el signo + y arrastrando hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.
3. ¿Cómo eliminar objetivos ingresados?
Marque los campos completados y presione "delete" o "backspace".
4. ¿Dónde puedo ver cómo progresa el logro de los objetivos establecidos?
Puede monitorear cómo le va al equipo en el logro de los objetivos establecidos en la sección "Resultados de la implementación de objetivos de actividad de este mes" del Panel de control y en Información.
