Si dedica mucha tiempo a buscar nuevas oportunidades de ventas, probablemente ha notado que lleva mucho tiempo introducir información de contacto de nuevas empresas en el sistema. Especialmente si introduce datos completos: código de empresa, código de IVA, dirección, varios números de teléfono, etc. Además, esta información debe encontrarse en Internet y luego copiarse en Teamgate.
Utilizando la funcionalidad de la base de datos de empresas podrá importar fácilmente nuevas empresas directamente desde la base de datos, completar datos de empresas faltantes y autocompletar información de contacto al crear empresas. Al seleccionar cualquiera de las funcionalidades, se completarán los siguientes campos de empresa:
- Nombre – nombre de la empresa
- Código de empresa
- Código de IVA
- Número de empleados – número de empleados
- Ingresos
- Correo electrónico
- Teléfono
- Fecha de registro
- Dirección
- Industria
- URL
Nota: Esta funcionalidad está disponible solo para Empresa usuarios del plan. Los datos de la base de datos de empresas se actualizaron el 2020-09-17. Las empresas registradas después de esta fecha no serán encontradas.
1. ¿Cómo habilitar la funcionalidad de la base de datos de empresas?
1.1. Haga clic en su icono de usuario en la esquina superior derecha
1.2. Configuración
1.3. Contactos
1.4. Base de datos de empresas
1.5. Haga clic en la casilla junto a Base de datos de empresas y seleccione el país.
Para habilitar esta funcionalidad no solo para Administrador, sino también para roles inferiores, haga clic en su icono de usuario en la esquina superior derecha > Configuración > Gestión de usuarios > Funciones y permisos > seleccione la función deseada > Funciones adicionales > marque la casilla junto a Base de datos de empresas > haga clic en Guardar. Puede encontrar más información sobre la asignación de funciones y permisos en aquí.
2. Límites.
La cuenta tiene un límite de 1000 empresas de datos por mes, independientemente del número de usuarios. El límite se renueva cada mes. Los datos no utilizados del mes anterior no se agregan al mes siguiente. El límite se aplica a la importación de datos de la base de datos de empresas, la actualización de datos de empresas desde la lista y la creación de empresas. Al exceder el límite de datos, la funcionalidad de la base de datos de empresas estará restringida hasta la renovación del límite.
Puede verificar el límite de datos utilizado y la fecha de renovación en: Configuración > Contactos > Base de datos de empresas.
3. ¿Cómo agregar una empresa desde la base de datos de empresas?
3.1. Abra el módulo Contactos fríos o Empresas de su cuenta de Teamgate
3.2. Haga clic en el botón Nuevo
3.3. Escriba el nombre de la empresa buscada o algunas de sus letras
3.4. Haga clic en una de las opciones
3.5. Cuando se completen todos los campos requeridos con la información de la empresa, haga clic en GUARDAR.
Nota: al agregar una empresa de la base de datos de empresas lituanas al crear un contacto frío, la información de la empresa estará disponible después de convertir el contacto frío al módulo Empresas.
4. Actualización de datos de contacto de empresas en la lista.
4.1. Para completar los datos de las empresas con información faltante o nueva, seleccione el módulo Empresas y marque en la lista las empresas cuyos datos desea actualizar o completar
4.2. En el menú superior, seleccione Acciones masivas
4.3. Completar datos de empresas
4.4. Seleccione el valor según el cual se compararán las empresas con las empresas de la base de datos de empresas (por nombre de empresa, código de empresa, código de IVA)
4.5. Después de seleccionar el valor, haga clic en ACTUALIZAR.
Al seleccionar un valor único, verá cuántos registros coincidentes se encontraron y cuántas empresas se actualizarán teniendo en cuenta los límites establecidos y los permisos del usuario para editar registros.
Nota: el nombre de la empresa debe ser idéntico al nombre de la empresa en la base de datos de empresas. Si no encuentra empresas con este criterio seleccionado, le recomendamos que utilice criterios únicos, es decir, código de empresa o código de IVA.
5. Importación de empresas desde la base de datos de empresas.
Puede iniciar la importación de empresas de dos formas:
5.1. Configuración > Migración de datos > Importar > Empresas > haga clic en BASE DE DATOS DE EMPRESAS
5.2. Abra el módulo Empresas > haga clic en el botón IMPORTAR en la parte superior de la lista > haga clic en BASE DE DATOS DE EMPRESAS
5.3. Seleccione los criterios de filtrado según qué empresas desea importar.
País (obligatorio)
Ciudad – puede seleccionar más de un valor.
Ingresos – puede seleccionar más de un valor.
Fecha de registro de la empresa – puede seleccionar más de un valor.
Industria – puede seleccionar más de un valor.
5.4. Haga clic en FILTRAR y verá:
Cuántas empresas que coinciden con los criterios de filtrado se encontraron en total.
Cuántas empresas duplicadas se encontraron que no serán importadas (Se verifica por nombre de empresa y/o código de empresa).
El saldo del límite.
El número de empresas que se importarán si se supera el límite de datos proporcionado. Podrá importar las empresas restantes cuando se renueve el límite.
La fecha de renovación del límite.
