Zendesk La integración de Teamgate CRM con Zendesk le permite ver toda la información más importante relacionada con sus clientes en un solo lugar. Después de completar la integración, encontrará un bloque de "Zendesk" en las tarjetas de Contactos fríos, Contactos, Empresas y Ventas, que mostrará las solicitudes de clientes a través de Zendesk.
Esta información es muy relevante para los usuarios del sistema que no utilizan Zendesk, pero que se comunican activamente con clientes potenciales o existentes.
1. ¿Cómo realizar la integración de Zendesk y Teamgate?
Para integrar Zendesk y Teamgate, realice los siguientes pasos: Configuración > Funciones adicionales > Integraciones
En el bloque de Zendesk, haga clic en el icono de configuración e ingrese el subdominio de la cuenta de Zendesk > haga clic en "Guardar".
En la ventana que se abre, haga clic en "Permitir" e ingrese el nombre de usuario y contraseña de una persona con permisos de "Administrador".
Después de completar estos pasos, será redirigido nuevamente a Teamgate y verá el bloque de "Zendesk" y el historial de solicitudes en las tarjetas de contactos.
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Nota: La información se actualiza cada 15 minutos. Para acelerar la actualización de la información, haga clic en el icono de Zendesk:
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2. ¿Cómo funciona la integración de Zendesk?
Abra una tarjeta de "Contacto frío", "Contacto", "Empresa" o "Venta". En el bloque de la izquierda verá las solicitudes de clientes y el estado de las solicitudes. Al hacer clic en el nombre de la solicitud, podrá ver el contenido de la solicitud. Si tiene su propia cuenta en Zendesk, al hacer clic en "Ir a Zendesk" será redirigido a su cuenta de Zendesk.
3. ¿Cómo se muestran las solicitudes en diferentes módulos?
Contactos fríos- Zendesk mostrará las solicitudes según la dirección de correo electrónico indicada en la tarjeta de contacto frío.
Empresas- Zendesk mostrará las solicitudes según la dirección de correo electrónico indicada en la tarjeta de empresa, así como las solicitudes recibidas de contactos asociados con la empresa.
Contactos– Zendesk mostrará las solicitudes según la dirección de correo electrónico indicada en la tarjeta de contacto.
Ventas- Zendesk mostrará las solicitudes según la dirección de correo electrónico indicada en la tarjeta del comprador.
