1.1. ¿Para qué sirve esta estadística?
El análisis del coeficiente de victorias proporcionará información que le permitirá responder preguntas tales como:
- Cuántas nuevas oportunidades de ventas que fueron cerradas tuvo durante el período seleccionado y el proceso de ventas.
- Cuántas oportunidades de ventas se perdieron desde una etapa específica.
- Podrá ver una lista de oportunidades de ventas perdidas.
- Qué porcentaje representan las ventas ganadas en comparación con las perdidas.
1.2. ¿Qué información se presenta en esta estadística?
El análisis solo incluye aquellas ventas cerradas (ganadas/perdidas) cuya fecha de cierre se encuentra dentro del rango de tiempo seleccionado en el filtro de tiempo y cumple con otros parámetros de filtro.
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# |
Valor |
Descripción |
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1 |
Expandir ventana |
Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo. |
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2 |
Filtro de tiempo |
El filtro de tiempo está diseñado para establecer en qué intervalo de tiempo debe caer la fecha de cierre de la venta. El filtro ofrece los siguientes intervalos de tiempo:
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3 |
Porcentaje de ventas ganadas |
Se calcula la relación porcentual entre el número total de ventas cerradas (estado: ganada o perdida) y cuántas de ellas son ganadas. Los cálculos solo incluyen aquellas ventas que cumplen todos los criterios de filtro. |
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4 |
Porcentaje de ventas perdidas en la etapa |
Se calcula la relación porcentual entre el número de ventas que entraron en la etapa y cuántas de ellas se perdieron en esta etapa. Los cálculos solo incluyen aquellas ventas que cumplen todos los criterios de filtro. |
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5 |
Número de ventas perdidas en la etapa |
Cantidad de ventas perdidas de la etapa correspondiente. Al hacer clic en el número, se muestra una lista de ventas incluidas en el cálculo en una ventana emergente. |
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6 |
Cantidad de ventas ganadas |
Número de ventas ganadas que cumplen todos los criterios de filtro y cuya fecha de creación se encuentra dentro del período seleccionado en el filtro de tiempo. |
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7 |
Filtro por etiquetas |
Por defecto, el filtro está vacío. Al seleccionar las etiquetas deseadas, solo se filtrarán aquellas ventas que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas. |
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8 |
Filtro por usuarios del sistema |
Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema a los que tiene acceso según los permisos de "Visibilidad de información" que se le han otorgado. Puede encontrar más información aquí. |
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9 |
Filtro por embudo de ventas |
Por defecto, se selecciona el primer proceso de ventas de la lista. Dependiendo del proceso de ventas seleccionado, el gráfico mostrará las etapas correspondientes y se calcularán las ventas solo de este proceso. |
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10 |
Etapa del embudo de ventas |
Lista de etapas del proceso de ventas seleccionado. En todos los procesos, se agrega la etapa "Ganada" como última etapa. |
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11 |
Número de ventas en la etapa |
Número de ventas que entraron en esta etapa. Si una venta "saltó" una etapa, se considera que la venta estuvo en la etapa correspondiente. |
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12 |
Cantidad de ventas perdidas en la etapa |
Cantidad de ventas perdidas de la etapa correspondiente. Los cálculos solo incluyen aquellas ventas que cumplen todos los criterios de filtro. |
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13 |
Porcentaje de ventas que se movieron a la siguiente etapa |
Relación porcentual entre el número de ventas que estuvieron en la etapa correspondiente y el número de ventas que se movieron a la siguiente etapa. |
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14 |
Porcentaje de ventas que se movieron desde la primera etapa |
Relación porcentual entre el número de ventas que estuvieron en la etapa correspondiente y el número de ventas que estuvieron en la primera etapa. |
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15 |
Número de ventas ganadas en la etapa |
Relación porcentual entre el número de ventas que estuvieron en la etapa correspondiente y el número total de ventas ganadas. |
2.1. ¿Para qué sirve esta estadística?
La analítica de movimiento de oportunidades proporcionará información que le permitirá responder a las preguntas:
- Cuántas oportunidades de venta tuvo en total (cerradas y aún activas).
- Cuántas oportunidades de venta están aún activas y ver su lista.
- Cuántas oportunidades de venta se perdieron durante el período, y ver su lista.
- Cuántas oportunidades de venta perdió en cada etapa y cuántas permanecen activas en ella.
- Cuántas ventas ganamos.
2.2. ¿Qué información se presenta en esta estadística?
La analítica incluye solo aquellas cerradas (ganadas/perdidas) ventas cuya fecha de cierre cae dentro de los rangos seleccionados en el filtro de tiempo y cumple con otros parámetros de filtro y activas ventas cuya fecha de creación cae dentro de los rangos seleccionados en el filtro de tiempo y cumple con otros parámetros de filtro.
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# |
Valor |
Descripción |
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1 |
Expandir ventana |
Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo. |
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2 |
Filtro de tiempo |
El filtro de tiempo está diseñado para establecer desde qué intervalo de tiempo se deben usar los datos en el gráfico. El filtro sugiere los siguientes rangos de tiempo:
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3 |
Número de ventas ganadas |
Número de ventas ganadas que cumplen todos los criterios de filtro y cuya fecha de creación se encuentra dentro del período seleccionado en el filtro de tiempo. |
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4 |
Porcentaje de ventas restantes en la etapa |
Se calcula la relación porcentual entre el número de ventas que entraron en la etapa y cuántas de ellas se perdieron en esta etapa. Los cálculos solo incluyen aquellas ventas que cumplen todos los criterios de filtro. |
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5 |
Porcentaje de ventas perdidas en la etapa |
Se calcula la relación porcentual entre el número de ventas que entraron en la etapa y cuántas de ellas se perdieron en esta etapa. Los cálculos solo incluyen aquellas ventas que cumplen todos los criterios de filtro. |
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6 |
Número de ventas en la etapa |
Número de ventas actualmente en la etapa correspondiente. Al hacer clic en el número, aparece una ventana emergente que muestra una lista de las ventas incluidas en el cálculo. |
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7 |
Número de ventas perdidas en la etapa |
Cantidad de ventas perdidas de la etapa correspondiente. Al hacer clic en el número, se muestra una lista de ventas incluidas en el cálculo en una ventana emergente. |
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8 |
Número de ventas ganadas |
Número de ventas ganadas que cumplen con todos los criterios de filtro y cuya fecha de creación cae dentro del período seleccionado en el filtro de tiempo. |
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9 |
Filtro por etiquetas |
Por defecto, el filtro está vacío. Al seleccionar las etiquetas deseadas, solo se filtrarán aquellas ventas que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas. |
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10 |
Filtro por usuarios del sistema |
Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema a los que tiene acceso según los permisos de "Visibilidad de información" que se le han otorgado. Puede encontrar más información aquí. |
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11 |
Filtro por embudo de ventas |
Por defecto, se selecciona el primer proceso de ventas de la lista. Dependiendo del proceso de ventas seleccionado, el gráfico mostrará las etapas correspondientes y se calcularán las ventas solo de este proceso. |
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12 |
Etapa del embudo de ventas |
Lista de etapas del proceso de ventas seleccionado. En todos los procesos, se agrega la etapa "Ganada" como última etapa. |
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13 |
Número de ventas en la etapa |
Cantidad de ventas que estuvieron en esta etapa. Si una venta "saltó" una etapa, se considera que la venta estuvo en la etapa correspondiente. Solo se incluyen en los cálculos las ventas que cumplen con todos los criterios de filtro. Se incluyen las ventas que cumplen con los criterios:
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14 |
Cantidad de ventas que no se movieron de la etapa |
Número de ventas que no fueron transferidas a la siguiente etapa, es decir, ventas que aún están en esta etapa y ventas que se perdieron en esta etapa. |
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15 |
Número de ventas en la etapa |
Cantidad de ventas actualmente en la etapa correspondiente. |
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16 |
Número de ventas que se perdieron en la etapa |
Cantidad de ventas perdidas de la etapa correspondiente. Los cálculos solo incluyen aquellas ventas que cumplen todos los criterios de filtro. |
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17 |
Porcentaje de ventas que se movieron a la siguiente etapa |
Relación porcentual entre el número de ventas que estuvieron en la etapa correspondiente y el número de ventas que se movieron a la siguiente etapa. |
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18 |
Porcentaje de ventas que se movieron desde la primera etapa |
Relación porcentual entre el número de ventas que estuvieron en la etapa correspondiente y el número de ventas que estuvieron en la primera etapa. |
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19 |
Porcentaje de ventas ganadas en la etapa |
Relación porcentual entre el número de ventas que estuvieron en la etapa correspondiente y el número total de ventas ganadas. |
3.1. ¿Para qué sirve esta estadística?
En esta analítica puede monitorear cuántos productos asignados a las ventas se están vendiendo y ver listas de ventas activas y perdidas a las que se asignan productos.
3.2. ¿Qué información se presenta en esta estadística?
La analítica incluye productos asignados a ventas activas, cuyafecha de creación cae dentro de los rangos de tiempo seleccionados y cumple con otras opciones de filtro y productos asignados a ventas cerradas (ganadas/perdidas) cuya fecha de cierre cae dentro de los rangos del filtro de tiempo seleccionado y cumple con otras opciones de filtro. Número de productos vendidos
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# |
Valor |
Descripción |
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1 |
Expandir ventana |
Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo. |
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2 |
Filtro de tiempo |
El filtro de tiempo está diseñado para establecer desde qué intervalo de tiempo se deben usar los datos en el gráfico. El filtro sugiere los siguientes rangos de tiempo:
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3 |
Cantidad total de productos en ventas ganadas. |
Porcentaje de productos restantes en la etapa |
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4 |
Relación porcentual entre la cantidad de productos que entraron en la etapa y los que aún permanecen en ella |
Porcentaje de productos perdidos en la etapa Se calcula la relación porcentual entre el número de productos que entraron en la etapa y cuántos de ellos se perdieron de esta etapa. |
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5 |
Número de productos en la etapa |
Número de productos en la etapa. Al hacer clic en el número, aparece una ventana emergente que muestra una lista de las ventas incluidas en el cálculo.. |
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6 |
Número de productos en la etapa |
Número de productos en la etapa. Al hacer clic en el número, aparece una ventana emergente que muestra una lista de las ventas incluidas en el cálculo. |
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7 |
Número de productos perdidos en la etapa |
Cantidad de productos perdidos de la etapa correspondiente. Al hacer clic en el número en la ventana emergente, se muestra una lista de productos incluidos en el cálculo. |
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8 |
Número de productos ganados |
Número de productos ganados que cumplen todos los criterios de filtro y cuya fecha de creación cae en el período seleccionado en el filtro de tiempo. |
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9 |
Filtro por etiquetas |
Por defecto, el filtro está vacío. Al seleccionar las etiquetas deseadas, solo se filtrarán aquellas ventas que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas. |
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10 |
Filtro por usuarios del sistema |
Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema a los que tiene acceso según los permisos de "Visibilidad de información" que se le han otorgado. Puede encontrar más información aquí. |
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11 |
Filtro por embudo de ventas |
Por defecto, se selecciona el primer proceso de ventas de la lista. Dependiendo del proceso de ventas seleccionado, el gráfico mostrará las etapas correspondientes y se calcularán las ventas solo de este proceso. |
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12 |
Filtro por productos |
Por defecto, el filtro está vacío. Al seleccionar los productos deseados, solo se filtrarán las ventas que tengan al menos uno de los productos seleccionados. |
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13 |
Etapa del embudo de ventas |
Lista de etapas del proceso de ventas seleccionado. En todos los procesos, se agrega la etapa "Ganada" como última etapa. |
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14 |
Número de productos en la etapa |
Cantidad de productos que estuvieron en esta etapa. Si una venta con productos "saltó" la etapa, aún se considera que la venta estuvo en la etapa correspondiente. En los cálculos solo se incluyen las ventas con productos que cumplen todos los criterios de filtro.. |
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15 |
Número de productos que no se movieron de la etapa |
Cantidad de productos que no fueron trasladados a la siguiente etapa, es decir, ventas que aún están en esta etapa y ventas que se perdieron en esta etapa. |
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16 |
Número de productos en la etapa |
Cantidad de productos actualmente en la etapa correspondiente. |
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17 |
Número de ventas perdidas en la etapa |
Cantidad de productos perdidos de la etapa correspondiente. En los cálculos solo se incluyen las ventas que cumplen todos los criterios de filtro. |
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18 |
Porcentaje de productos trasladados a la siguiente etapa |
Proporción porcentual entre la cantidad de productos que estuvieron en la etapa correspondiente y la cantidad de productos que fueron trasladados a la siguiente etapa. |
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19 |
Porcentaje de productos trasladados desde la primera etapa |
Proporción porcentual entre la cantidad de productos que estuvieron en la etapa correspondiente y la cantidad de productos que estuvieron en la primera etapa. |
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20 |
Porcentaje de productos vendidos en la etapa |
Proporción porcentual entre la cantidad de productos que estuvieron en la etapa correspondiente y la cantidad total de productos ganados. |
4.1. ¿Por qué es útil esta estadística?
La analítica de Oportunidades hoy proporciona información que permite responder preguntas:
- Cuántas abiertas oportunidades de venta hay hoy y cuál es su valor.
- Cómo se distribuyen las oportunidades de venta abiertas a través de las etapas del proceso de ventas.
- Por qué cantidad la empresa tiene la oportunidad de vender, cómo se distribuye la cantidad a través de procesos y etapas de ventas.
4.2. ¿Qué información se presenta en esta estadística?
La analítica muestra todas las ventas actualmente activas que se encuentran en el embudo de ventas.
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# |
Valor |
Descripción |
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1 |
Expandir ventana |
Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo. |
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2 |
Suma total de oportunidades de venta |
Suma de oportunidades de venta activas durante todo el período. |
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3 |
Número de oportunidades de venta |
Número de oportunidades de venta activas actualmente en el embudo de ventas. |
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4 |
Filtro por etiquetas |
Por defecto, el filtro está vacío. Al seleccionar las etiquetas deseadas, solo se filtrarán aquellas ventas que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas. |
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5 |
Filtro por usuarios del sistema |
Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema a los que tiene acceso según los permisos de "Visibilidad de información" que se le han otorgado. Puede encontrar más información aquí. |
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6 |
Filtro por embudo de ventas |
Por defecto, se selecciona el primer proceso de ventas de la lista. Dependiendo del proceso de ventas seleccionado, el gráfico mostrará las etapas correspondientes y se calcularán las ventas solo de este proceso. |
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7 |
Etapa del embudo de ventas |
Lista de etapas del proceso de ventas seleccionado. En todos los procesos, se agrega la etapa "Ganada" como última etapa. |
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8 |
Suma de ventas en la etapa |
Suma total de ventas actualmente en la etapa correspondiente. |
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9 |
Cantidad de ventas en la etapa |
Número total de ventas actualmente en la etapa correspondiente. |
