Gráficos Oportunidades hoy – muestra las oportunidades de venta abiertas clasificadas en riesgosas y no riesgosas. Al analizar este gráfico, podrá decidir qué cierres de ventas debería priorizar. En la posición más baja, las burbujas grandes y rojas marcan las ventas que son de bajo valor, atrasadas, con muchas acciones realizadas (mucho esfuerzo). Las burbujas pequeñas y verdes en la posición más alta marcan las ventas que tienen un alto valor, pero se han realizado pocas acciones para cerrarlas exitosamente.
Nota: El módulo de información es accesible solo en plan Enterprise usuarios.
1.1. ¿Qué información se presenta en las estadísticas?
En el gráfico, cada burbuja representa una venta individual. La posición de la venta se determina por el monto de la venta (eje y) y por la fecha planeada de cierre de la venta (eje x). El tamaño de la burbuja varía según la cantidad de acciones realizadas. Las ventas verdes son no riesgosas, las ventas rojas son riesgosas. Las ventas se consideran riesgosas cuando la venta se retrasa en pasar a la siguiente etapa de venta.
Las estadísticas incluyen estas ventas:
- ventas activas cuya fecha de cierre planeada cae dentro de los límites del filtro de tiempo seleccionado.
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# |
Valor |
Descripción |
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1 |
Expandir ventana |
Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo. |
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2 |
Exportación |
Descarga de datos presentados en la tabla en formato .xlsx considerando todos los filtros (tiempo y usuarios). |
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3 |
Versión para impresión |
Preparación del gráfico y la tabla debajo de él para impresión. |
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4 |
Filtro de tiempo |
El filtro de tiempo está diseñado para establecer en qué intervalo de tiempo debe caer la fecha de cierre de la venta. El gráfico también muestra las ventas cuya fecha de cierre estimada es anterior a la última fecha del período seleccionado. El filtro sugiere intervalos de límites de tiempo:
* – al seleccionar un período de tiempo seleccionado libremente, la fecha más temprana es "mañana". ** – en realidad, el gráfico incluye todas las ventas cuya fecha de cierre estimada es anterior a la fecha especificada en el campo "hasta". |
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5 |
Suma total de oportunidades de venta |
Suma de oportunidades de venta activas que caen dentro de los límites del filtro de tiempo seleccionado. |
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6 |
Gráfico de oportunidades de venta |
En el gráfico, cada burbuja corresponde a una venta. Al pasar el cursor del ratón sobre la burbuja, se muestra información sobre la venta. La posición de la burbuja se determina por el valor de la venta y la fecha de cierre planeada.
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7 |
Escala de tiempo |
La escala de tiempo se establece automáticamente según la fecha de cierre estimada de las ventas incluidas en el gráfico. |
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8 |
Leyenda |
La leyenda proporciona explicaciones de los colores utilizados en el gráfico.
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9 |
Filtro por etiquetas |
Por defecto, el filtro está vacío. Al seleccionar las etiquetas deseadas, solo se filtrarán aquellas ventas que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas. |
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10 |
Filtro por usuarios del sistema |
Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema a los que tiene acceso según los permisos de "Visibilidad de información" que se le han otorgado. Puede encontrar más información aquí. |
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11 |
Filtro por procesos de venta |
Por defecto, se selecciona el primer proceso de ventas de la lista. Dependiendo del proceso de ventas seleccionado, el gráfico mostrará las etapas correspondientes y se calcularán las ventas solo de este proceso. |
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Riesgo de ventas |
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Fecha estimada de cierre de la venta |
Fecha de cierre de venta planeada indicada. El formato de fecha depende de la configuración regional elegida por el usuario. |
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Nombre de la oportunidad de venta |
El nombre de venta tiene un enlace activo que permite al usuario acceder a la tarjeta de venta correspondiente al hacer clic en él. |
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Importe de venta |
Se muestra el importe de venta y la moneda. El formato de la cantidad depende de la configuración regional elegida por el usuario configuración regional. |
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Responsable |
Nombre del usuario responsable de la venta. |
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Etapa del embudo de ventas |
El nombre de la etapa del proceso de ventas seleccionada en la que se encuentra actualmente la venta. |
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Número de días en la etapa | Número de días que la venta ha estado en la etapa correspondiente. |
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19 |
Número de acciones completadas |
Número total de acciones completadas asociadas con la venta. Solo se cuentan las acciones ejecutadas. Las acciones planificadas no se incluyen en los cálculos:
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20 |
Última acción completada | Nombre de la última acción relacionada con la venta y fecha de ejecución. |
