Descripción general de objetivos de actividad: Eficiencia operativa

La sección de Insights de Teamgate "Eficiencia operativa" está diseñada para mostrar cuántas llamadas se han realizado en su empresa durante el período seleccionado y cuál es la conversión de llamadas a reuniones y de llamadas a ventas en su empresa.

Todas las curvas en el mismo gráfico le permitirán no solo monitorear cambios, sino también comparar con tendencias generales:

¿aumentar la cantidad de llamadas también aumenta la cantidad de reuniones?
¿aumentar la cantidad de reuniones afecta la curva de ventas ganadas?
¿las llamadas realizadas impactan los resultados de ventas?
¿el verano (o el invierno) afecta sus esfuerzos?

1. Cambio en la actividad

1.1. ¿Qué información se presenta en las estadísticas?

Este gráfico le permitirá monitorear cómo cambian estas acciones:

Llamadas – cuántas llamadas realizó durante el período;
Llamadas exitosas – todas las llamadas donde se "alcanzó el objetivo";
Reuniones – todas las reuniones con clientes para los que se realizaron llamadas;
Oportunidades de ventas – cuántas oportunidades surgieron después de realizar llamadas a clientes potenciales;
Oportunidades ganadas – cuántas ventas ganó en comparación con la cantidad de llamadas.

#	Valor	Descripción
1	Expandir ventana	Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo.
2	Filtro de tiempo	El filtro de tiempo le permite seleccionar el período cuyas estadísticas desea ver. El filtro sugiere intervalos de tiempo: Últimos 7 días; Últimos 30 días; Últimos 90 días; Últimos 12 meses; Período de libre selección. * – al seleccionar uno de los períodos sugeridos, el final del período es ayer; ** – al seleccionar un intervalo de tiempo libre personalizado, la fecha más reciente es "ahora" (con precisión de segundos), lo que significa que no puede seleccionar un período en el futuro (ni siquiera un segundo en el futuro).
3	Filtro por usuarios del sistema	Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema que le permitan los derechos de "Visibilidad de Insights". Para obtener más información, consulte aquí.
4	Lista de intervalos de tiempo	La gradación de los intervalos depende de la longitud del período seleccionado. Las opciones posibles son: De 1 a 15 días – gradación diaria; De 16 a 31 días – gradación mensual; De 1 a 24 meses – gradación mensual; De 25 meses – gradación anual.
5	Llamadas	Las llamadas se incluyen según los criterios: La fecha real de realización de la llamada se encuentra dentro de los límites especificados en el filtro de tiempo; El estado de la llamada es "realizada".
6	Llamadas exitosas	En el resultado ejecutado, las llamadas exitosas se incluyen según los criterios: Llamadas cuyo usuario responsable está seleccionado en el filtro; La fecha real de realización de la llamada se encuentra dentro de los límites especificados en el filtro de tiempo; El estado de la llamada es "realizada exitosamente".
7	Reuniones	Número de reuniones que cumplen los criterios: La hora de inicio de la reunión se encuentra dentro del intervalo de gradación de tiempo; Un contacto o empresa está asignado a la reunión; Se realizó una llamada al contacto asignado a la reunión durante el mismo intervalo de gradación de tiempo; El participante de la reunión está seleccionado en el filtro de usuarios (en caso de que el filtro no esté vacío).
8	Oportunidades	Número de oportunidades de ventas que cumplen los criterios: El usuario responsable de la venta está seleccionado en el filtro de usuarios (en caso de que el filtro no esté vacío); La fecha de creación de la venta se encuentra en el intervalo correspondiente de gradación de tiempo; En el mismo intervalo de gradación de tiempo en el que cae la fecha de creación de la venta, se realizó una llamada al mismo contacto que es el comprador de la venta.
9	Ventas ganadas	Número de ventas ganadas que cumplen los criterios: El usuario responsable de la venta está seleccionado en el filtro de usuarios (en caso de que el filtro no esté vacío); La fecha de ganancia de la venta (cambio de estado a "Ganada") se encuentra en el intervalo correspondiente de gradación de tiempo; En el mismo intervalo de gradación de tiempo en el que cae la fecha de la ganancia de venta, se realizó una llamada al mismo contacto que es el comprador de la venta.

2. Eficacia de las llamadas

2.1. ¿Qué información se presenta en las estadísticas?

Esta información está diseñada para mostrar cuántas llamadas se realizan en su empresa y qué porcentaje de ellas son exitosas.

Si su empresa mide no solo la cantidad de llamadas que realizan sus empleados, sino también su calidad, esta información lo ayudará a evaluar qué cantidad de llamadas aportan un valor real a la empresa. El factor de éxito de las llamadas es una cuestión de acuerdo mutuo entre usted y sus colegas.

Las barras rojas del gráfico representan el número de llamadas realizadas, mientras que la curva verde representa el número de llamadas exitosas expresado en porcentaje. Usando el filtro de tiempo, puede seleccionar el período deseado; con el filtro por empleado, puede seleccionar los empleados necesarios.

#	Valor	Descripción
1	Expandir ventana	Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo.
2	Filtro de tiempo	El filtro de tiempo le permite seleccionar el período cuyas estadísticas desea ver. El filtro sugiere intervalos de tiempo: Últimos 7 días; Últimos 30 días; Últimos 90 días; Últimos 12 meses; Período de libre selección. * – al seleccionar uno de los períodos sugeridos, el final del período es ayer; ** – al seleccionar un intervalo de tiempo libre personalizado, la fecha más reciente es "ahora" (con precisión de segundos), lo que significa que no puede seleccionar un período en el futuro (ni siquiera un segundo en el futuro).
3	Cumplimiento general del objetivo	Se calcula la relación porcentual entre el número total de llamadas realizadas y las llamadas realizadas exitosamente. En los cálculos solo se incluyen las llamadas que cumplen con los criterios de filtro y se muestran en el gráfico.
4	Filtro por usuarios del sistema	Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema que le permitan los derechos de "Visibilidad de Insights". Para obtener más información, consulte aquí.
5	Lista de intervalos de tiempo	La gradación de los intervalos depende de la longitud del período seleccionado. Las opciones posibles son: De 1 a 15 días – gradación diaria; De 16 a 31 días – gradación mensual; De 1 a 24 meses – gradación mensual; De 25 meses – gradación anual.
6	Llamadas	Las llamadas se incluyen según los criterios: Llamadas cuyo usuario responsable se selecciona en el filtro de tiempo; La fecha real de realización de la llamada se encuentra dentro de los límites especificados en el filtro de tiempo; El estado de la llamada es "realizada".
7	Llamadas exitosas	En el resultado ejecutado, las llamadas exitosas se incluyen según los criterios: Llamadas cuyo usuario responsable está seleccionado en el filtro; La fecha real de realización de la llamada se encuentra dentro de los límites especificados en el filtro de tiempo; El estado de la llamada es "realizada exitosamente".
8	Conversión de éxito de llamadas	Relación porcentual calculada entre llamadas exitosas y todas las llamadas realizadas. El número se redondea a la décima.
9	Número de llamadas realizadas por cada llamada exitosa	El número muestra la relación entre todas las llamadas realizadas y las llamadas exitosas en unidades, es decir, cuántas llamadas es necesario realizar para lograr una llamada exitosa.
10	Cálculo de indicadores para todo el período	La fila muestra el resultado general, considerando todos los filtros, pero sin desglosar el tiempo en períodos más pequeños. La conversión general se calcula tomando el número total de llamadas realizadas y el número total de llamadas exitosas.

3. Conversión de reuniones y oportunidades

3.1. ¿Qué información se presenta en las estadísticas?

La sección "Conversión de reuniones y oportunidades" del resumen de actividades de ventas le proporcionará información sobre si al aumentar la cantidad de reuniones, también aumenta la cantidad de oportunidades de ventas creadas. Las barras rojas del gráfico representan el número de reuniones, mientras que la curva verde representa la expresión de oportunidades de ventas creadas en porcentaje.

#	Valor	Descripción
1	Expandir ventana	Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo.
2	Filtro de tiempo	El filtro de tiempo le permite seleccionar el período cuyas estadísticas desea ver. El filtro sugiere intervalos de tiempo: Últimos 7 días; Últimos 30 días; Últimos 90 días; Últimos 12 meses; Período de libre selección. * – al seleccionar uno de los períodos sugeridos, el final del período es ayer; ** – al seleccionar un intervalo de tiempo libre personalizado, la fecha más reciente es "ahora" (con precisión de segundos), lo que significa que no puede seleccionar un período en el futuro (ni siquiera un segundo en el futuro).
3	Cumplimiento general del objetivo	Se calcula la relación porcentual entre el número total de llamadas realizadas y las llamadas realizadas exitosamente. En los cálculos solo se incluyen las llamadas que cumplen con los criterios de filtro y se muestran en el gráfico.
4	Filtro por usuarios del sistema	Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema que le permitan los derechos de "Visibilidad de Insights". Para obtener más información, consulte aquí.
5	Lista de intervalos de tiempo	La gradación de los intervalos depende de la longitud del período seleccionado. Las opciones posibles son: De 1 a 15 días – gradación diaria; De 16 a 31 días – gradación mensual; De 1 a 24 meses – gradación mensual; De 25 meses – gradación anual.
6	Reuniones	Número de reuniones que cumplen con los criterios: La hora de inicio de la reunión se encuentra dentro del intervalo de gradación de tiempo; Un contacto o empresa está asignado a la reunión; Se realizó una llamada al contacto asignado a la reunión durante el mismo intervalo de gradación de tiempo; El participante de la reunión está seleccionado en el filtro de usuarios (en caso de que el filtro no esté vacío).
7	Oportunidades de ventas	Número de oportunidades de ventas que cumplen los criterios: El usuario responsable de la venta está seleccionado en el filtro de usuarios (en caso de que el filtro no esté vacío); La fecha de creación de la venta se encuentra en el intervalo correspondiente de gradación de tiempo; En el mismo intervalo de gradación de tiempo en el que cae la fecha de creación de la venta, se realizó una llamada al mismo contacto que es el comprador de la venta.
8	Conversión de reuniones en oportunidades	Relación porcentual calculada entre reuniones realizadas y oportunidades de ventas creadas. El número se redondea a la décima.
9	Número de reuniones realizadas por cada oportunidad creada	El número muestra la relación entre todas las reuniones realizadas y las oportunidades de ventas creadas, es decir, cuántas reuniones es necesario realizar para crear una oportunidad de ventas.
10	Cálculo de indicadores para todo el período	La fila muestra el resultado general, considerando todos los filtros, pero sin desglosar el tiempo en períodos más pequeños. La conversión general se calcula tomando el número total de reuniones realizadas y el número total de llamadas exitosas.

4. Eficacia de las reuniones

4.1. ¿Qué información se presenta en las estadísticas?

Si la actividad de ventas de su empresa se basa en reuniones y las oportunidades de ventas creadas durante ellas, esta será una ayuda valiosa para evaluar si los recursos de las reuniones se utilizan con suficiente eficacia. Podrá formarse una impresión sobre si, teniendo una gran cantidad (creciente) de reuniones, se ganan más ventas.

Las barras rojas del gráfico representan el número de reuniones, mientras que la curva verde representa la expresión de ventas ganadas en porcentaje.

Reuniones-eficacia-Eficacia-actividades-Teamgate-CRM.png

#	Valor	Descripción
1	Expandir ventana	Al presionar el botón, la ventana se expande a toda la pantalla del monitor y solo se muestra el gráfico, sin los menús superior e izquierdo.
2	Filtro de tiempo	El filtro de tiempo le permite seleccionar el período cuyas estadísticas desea ver. El filtro sugiere intervalos de tiempo: Últimos 7 días; Últimos 30 días; Últimos 90 días; Últimos 12 meses; Período de libre selección. * – al seleccionar uno de los períodos sugeridos, el final del período es ayer; ** – al seleccionar un intervalo de tiempo libre personalizado, la fecha más reciente es "ahora" (con precisión de segundos), lo que significa que no puede seleccionar un período en el futuro (ni siquiera un segundo en el futuro).
3	Cumplimiento general del objetivo	Se calcula la relación porcentual entre el número total de llamadas realizadas y las llamadas realizadas exitosamente. En los cálculos solo se incluyen las llamadas que cumplen con los criterios de filtro y se muestran en el gráfico.
4	Filtro por usuarios del sistema	Por defecto, el filtro está vacío. En el filtro, el usuario puede seleccionar aquellos usuarios del sistema que le permitan los derechos de "Visibilidad de Insights". Para obtener más información, consulte aquí.
5	Lista de intervalos de tiempo	La gradación de los intervalos depende de la longitud del período seleccionado. Las opciones posibles son: De 1 a 15 días – gradación diaria; De 16 a 31 días – gradación mensual; De 1 a 24 meses – gradación mensual; De 25 meses – gradación anual.
6	Reuniones	Número de reuniones que cumplen con los criterios: La hora de inicio de la reunión se encuentra dentro del intervalo de gradación de tiempo; Un contacto o empresa está asignado a la reunión; Se realizó una llamada al contacto asignado a la reunión durante el mismo intervalo de gradación de tiempo; El participante de la reunión está seleccionado en el filtro de usuarios (en caso de que el filtro no esté vacío).
7	Ventas ganadas	Número de ventas ganadas que cumplen con los criterios: El usuario responsable de la venta está seleccionado en el filtro de usuarios (en caso de que el filtro no esté vacío); La fecha de ganancia de la venta (cambio de estado a "Ganada") se encuentra en el intervalo correspondiente de gradación de tiempo; En el mismo intervalo de gradación de tiempo en el que cae la fecha de la ganancia de venta, se realizó una llamada al mismo contacto que es el comprador de la venta.
8	Conversión de reuniones en ventas ganadas	Relación porcentual calculada entre reuniones realizadas y ventas ganadas. El número se redondea a la décima.
9	Número de reuniones realizadas por cada venta ganada	El cálculo muestra la relación entre todas las reuniones realizadas y las ventas ganadas, es decir, cuántas reuniones es necesario realizar para ganar una venta.
10	Cálculo de indicadores para todo el período	La fila muestra el resultado general, considerando todos los filtros, pero sin desglosar el tiempo en períodos más pequeños. La conversión general se calcula tomando el número total de reuniones realizadas y el número total de llamadas exitosas.