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Centro de ayuda y soporte de Teamgate CRM

Todo lo que necesitas saber para vender más con Teamgate

Primeros Pasos

gestión de usuarios

Gestión de Usuarios

importar y exportar

Importar y Exportar

panel de control

Panel

clientes potenciales

Prospectos

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Empresas y Contactos

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Correo electrónico

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Aplicación móvil

Notas de la versión

Ventas

¿Cómo agregar otro proceso de ventas?
¿Cómo cambiar las etapas del proceso de ventas?
¿Cómo ver todas las ventas ganadas y perdidas?
¿Cómo ganar/perder una venta?
¿Cómo exportar ventas?
¿Cómo eliminar una venta?
¿Qué significan los porcentajes junto a las etapas?
¿Cómo cambiar la etapa de la oportunidad de venta?
¿Cómo crear una nueva oportunidad de venta?
¿Qué es la configuración de ventas?
¿Qué son las razones de pérdida?
Creación de ventas por correo electrónico
¿Qué ventas se muestran junto a Empresas o Contactos?
¿Cuándo se debe crear una nueva oportunidad de venta?
¿Por qué y cuándo es necesario ingresar el monto de venta?
¿Qué es la duración de las etapas?
¿Cómo renombrar la etapa del proceso de ventas?
¿Cómo mover una oportunidad de venta a otro proceso?
Desglose de las etapas del embudo de ventas
¿Cómo crear etapas del embudo de ventas?
¿Cómo mover una venta a otra etapa?
Copia de ventas
Planificación de acciones en ventas. ¿Cómo garantizar que una venta siempre tenga una acción planificada?
¿Cómo establecer automáticamente el precio del carrito de productos como precio de venta?
Pronóstico del embudo de ventas
¿Cómo transferir etiquetas y campos adicionales de empresas y contactos al crear una venta?
Configuración del embudo de ventas. Mostrar sumas totales del embudo de ventas en las etapas

Productos

¿Cómo crear productos - catálogo de productos?
¿Cómo crear una categoría de productos?
¿Cómo asignar productos a una venta?

Video

Cómo aumentar las ventas [video]
Descripción general de contactos fríos

Noticias

Lista de actualizaciones 2015-07-20
Lista de actualizaciones 2015-09-29
Lista de actualizaciones 2015-10-28
Lista de actualizaciones 2015-11-08
Lista de actualizaciones 2015-11-12
Lista de actualizaciones 2015-12-03
Lista de actualizaciones 2015-12-11
Lista de actualizaciones 2016-01-29
Lista de actualizaciones 2016-03-10
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Lista de actualizaciones 2017-02-01
Lista de actualizaciones 2017-02-17
Lista de actualizaciones 2017-02-27
Lista de actualizaciones 2017-03-14
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Lista de actualizaciones 2018-06-26
Lista de actualizaciones 2018-09-07
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Lista de actualizaciones 2018-10-09
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Lista de actualizaciones 2018-11-22
Lista de actualizaciones 2019-01-10
Lista de actualizaciones 2019-01-24
Lista de actualizaciones 2019-02-07
Lista de actualizaciones 2019-03-28
Lista de actualizaciones 2019-09-27
Lista de actualizaciones 2019-12-03
Lista de actualizaciones 2019-12-17

Primeros pasos

Terminología de Teamgate
Contactos fríos
Administración
Gestión eficaz del proceso de ventas
Calendario
Oportunidades de ventas
Cinco pasos simples para integrar Teamgate en el trabajo de su empresa y aumentar las ventas
Productos
Empresas y Contactos
Perspectivas
¿Cómo ver contactos fríos, contactos y empresas en el mapa?
¿Cómo eliminar datos de demostración?

Panel de control

Descripción general del panel de control
Capacidad de ventas

Descripción general de contactos fríos

¿Cómo eliminar un contacto frío?
Contactos fríos: descripción
¿Qué es la conversión de contactos fríos?
¿Cómo cambiar la bandera del contacto frío?
¿Cómo editar los datos de contacto frío?
¿Qué es el estado de contacto frío?
¿Cómo cambiar el responsable del contacto frío?
¿Qué es la fuente de contacto frío?
¿Qué son las acciones de contacto frío?
¿Cómo ver mis contactos fríos?
¿Cómo funcionan el filtrado y la búsqueda de contactos fríos?
¿Cómo funcionan las acciones masivas en contactos fríos?
¿Cómo crear un nuevo contacto frío?
¿Qué es la tarjeta de contacto frío?
¿Qué significa la acción "Qué está pasando"?
¿Qué es la calificación de contacto frío (procesamiento)?
¿Qué son los campos adicionales de contacto frío y cómo gestionarlos?
¿Cómo combinar duplicados de contactos fríos?
¿Cómo adjuntar una copia de correo electrónico a la tarjeta de contacto frío?
¿Cómo marcar un contacto frío como importante?
¿Cómo integrar y utilizar MailChimp?
¿Cómo copiar una dirección de correo electrónico o número de teléfono?
¿Cómo administrar el menú rápido en los módulos de contactos fríos?
¿Cómo enviar un mensaje SMS a un contacto frío?
¿Cómo utilizar la base de datos de empresas?
¿Cómo establecer el valor del contacto frío?
Razones de falta de idoneidad de contactos fríos
¿Cómo habilitar la vista de cuadrícula en los módulos de contactos fríos, contactos y empresas?
¿Cómo clasificar contactos fríos y administrar páginas?
¿Cómo agregar/quitar columnas en las listas de contactos fríos, empresas, contactos o ventas?

Descripción general del calendario

¿Dónde puedo ver todas mis tareas programadas?
¿Cómo programar tareas directamente desde el calendario?
¿Qué son los recursos compartidos, cómo agregarlos y reservarlos?
Integración del calendario de Thunderbird usando el protocolo CalDAV
¿Cómo integrar tu calendario de Teamgate con Google Calendar?
¿Cómo ver el calendario de mis colegas?
¿Cómo programar una reunión que dure varios días?
Eventos privados
¿Cómo integrar tu calendario de Android con Teamgate?
Calendario: descripción general
¿Cómo distinguir las tareas completadas de las próximas en el calendario?
¿Qué significa la selección de 4 días en el calendario?
¿Cómo eliminar una tarea en el calendario?
¿Por qué no puedo editar los eventos de mis colegas?
Configuración del calendario
Tipos de acciones
¿Cómo completar una llamada, tarea o reunión?
¿Cómo te recordará Teamgate sobre una reunión programada, recordatorio o llamada?
¿Cómo editar una acción programada?
¿Cómo eliminar una acción programada?
¿Cómo integrar tu iPhone/iPad con Teamgate usando CalDAV?
¿Cómo integrar tu calendario de Mac con el calendario de Teamgate a través de CalDAV?
¿Cómo integrar Teamgate y calendarios de Outlook usando el protocolo CalDAV?
¿Cómo cambiar colores en el calendario?
¿Cómo integrar Teamgate CRM y calendarios de Outlook365 u Outlook.com Live?
¿Cómo planificar y crear tareas en Teamgate?

Gestión de usuarios

¿Cómo cambiar mi contraseña?
¿Cómo desactivar / eliminar un usuario del sistema?
¿Cómo agregar un nuevo usuario?
¿Qué es un módulo principal?
¿Cómo asignar roles y permisos a un usuario?
¿Cómo cambiar el rol de un usuario?
¿Cómo configurar la visibilidad de registros?
¿Cómo se gestionan los grupos de usuarios?
¿Cómo agregar una dirección de correo electrónico adicional?
Mi perfil.
¿Cómo activar un usuario inactivo?
¿Cómo exportar una lista de usuarios?
Reasignación de tareas programadas y contactos (trabajos) a otro usuario
Olvidé mi contraseña. No puedo iniciar sesión.
Gestión de notificaciones informativas por correo electrónico
Registro de auditoría
Restablecimiento de contraseña para otro usuario

Configuración de correo electrónico

¿Cómo configurar la vinculación automática de correos electrónicos enviados a Teamgate usando Outlook?
¿Cómo adjuntar una copia de un correo electrónico a una tarjeta de Empresa o Contacto? (CC/BCC inteligente y reenvío de correos)
¿Cómo cambiar mi dirección de correo electrónico?
¿Qué son las direcciones de correo electrónico adicionales?
¿Se adjuntan también mis archivos adjuntos con el correo electrónico?
¿Qué hacer si un correo electrónico no se adjuntó a la empresa/contacto?
¿Qué hacer si un archivo adjunto de correo electrónico no se adjuntó a la empresa/contacto?
Vinculación automática de correos electrónicos (enviados y recibidos) en la aplicación de correo Gmail
Configuración del servidor SMTP para plantillas de correos electrónicos enviados
¿Cómo conectar mi dirección de correo electrónico cuando uso la autenticación de dos pasos en Gmail?
¿Cómo crear una plantilla de correo electrónico en Teamgate?
¿Cómo enviar correos electrónicos y plantillas de correo electrónico desde Teamgate?
¿Cómo configurar la vinculación automática de correos electrónicos recibidos a Teamgate usando Outlook?
¿Cómo configurar la vinculación automática de correos electrónicos recibidos a Teamgate usando Office 365?
Seleccione cómo adjuntar copias de correos electrónicos a ventas
Firma de correo electrónico
¿Cómo conectar mi correo electrónico a Teamgate? (Excepto Gmail)
¿Cómo usar la bandeja de entrada de correo electrónico en Teamgate CRM?
¿Cómo habilitar el módulo de Correo para usuarios del sistema con rol inferior a Admin?
¿Cómo conectar la bandeja de entrada de Gmail a Teamgate?

Archivos

¿Cómo cargar los archivos necesarios en el sistema Teamgate CRM?
¿Cómo funciona la búsqueda de archivos?
¿Cómo funciona el filtrado de archivos?
¿Cómo cargar un archivo junto a una empresa y contacto?
¿Cómo puedo ver y descargar archivos?
¿Cómo encontrar un archivo relacionado con un contacto?
¿Cómo agregar un archivo a un comentario, reunión programada y nueva tarea?

Descripción general de perspectivas

Descripción general de objetivos de actividad: Eficiencia operativa
Marketing: Fuentes de ventas
Resultados de ventas: Objetivos de ventas
Resultados de ventas: Cambio de ventas
Resultados de ventas: Ganado/Perdido
Resultados de ventas: Clientes principales
Resultados de ventas - Estadísticas de razones de pérdida de clientes
¿Cómo establecer objetivos de ventas y tareas?
Descripción general de objetivos de actividad: Objetivos de actividad
Oportunidades y pronóstico: Oportunidades hoy
Oportunidades y pronóstico: Cambio de oportunidades
Oportunidades y pronóstico: Embudo de ventas
Oportunidades y pronóstico: Movimiento de ventas
Contactos fríos - Cambio de contactos fríos
Marketing: Fuentes de contactos fríos
Marketing: Industrias de contactos fríos
Marketing: Países de contactos fríos
Descripción general de razones de inidoneidad de contactos fríos

Configuración

¿Cómo reportar un error?
¿Cómo cambiar el idioma del sistema?
Trabajar con duplicados
Configuración de notificaciones SMS
¿Cómo usar el filtro?
Historial de inicio de sesión
¿Cómo crear campos adicionales?
¿Qué son los campos adicionales y cómo se gestionan?
¿Cómo cambiar o añadir una moneda?
¿Cómo crear su propia combinación de filtros?
¿Cómo añadir una nueva fuente de ventas?
¿Cómo funciona el mapa en el módulo de Ventas?
Cierre automático de sesión
¿Cómo se usan/escanean los códigos QR?
¿Qué son las etiquetas y cómo puedo etiquetar contactos?
Descripción general matutina
Filtro "Sin contactar"
¿Cómo dejar de usar la versión de prueba?
¿Cómo crear y etiquetar las razones de clientes perdidos?
Búsqueda global
Campos adicionales de contactos fríos. Configuración de conversión.
Configuración de campos. ¿Cómo hacer que los campos de entrada sean obligatorios?

Importación y exportación

Importación de base de datos de clientes en formato CSV
¿Cómo importar sus clientes?
¿Cómo abrir un archivo CSV en Microsoft Office Excel?
¿Cómo importar listas de clientes y contactos fríos?
¿Cómo importar contactos fríos?
¿Cómo exportar contactos fríos?
¿Cómo importar contactos fríos de Outlook?
¿Cómo importar contactos fríos de la libreta de direcciones de Mac?
¿Cómo exportar contactos y empresas?
¿Cómo preparar un archivo para la importación?
¿Cómo importar una lista de clientes de QuickBooks a Teamgate?
¿Cómo importar una lista de clientes de Xero a Teamgate?
¿Cómo exportar tareas, reuniones y otras acciones planificadas y completadas?
Actualice la información de la empresa mediante importación masiva de archivos .csv o xlsx

Ustedes deben responder, pero no olviden que no solo cambia el mercado, sino también los objetivos de su empresa, que continúan creciendo, por lo que deben tomar la decisión considerando sus objetivos estratégicos.

Llamar directamente desde el navegador
Zapier. Automatice tareas entre diferentes herramientas
Nexmo. Envíe mensajes SMS a sus clientes
Integración de Twilio y Teamgate. ¿Cómo integrar?
Mailchimp. Gestione fácilmente sus campañas de correo electrónico
Google Drive. Sincronice sus archivos
Teamgate-LinkedIn Shuttle
¿Cómo usar el formulario de WordPress?
¿Cómo activar la integración de Zendesk?
¿Cómo activar la integración de Freshdesk?
Integración de PieSync y Teamgate
Integración de SurveyMonkey y Teamgate
¿Cómo integrar Xero y Teamgate?
¿Cómo usar la integración de Xero y Teamgate?
¿Cómo integrar QuickBooks y Teamgate?
¿Cómo usar la integración de QuickBooks y Teamgate?
¿Cómo vincular una cuenta de Xero a las ventas en Teamgate?
¿Cómo usar la integración de Twilio?
¿Cómo usar la integración de Intercom y Teamgate?
¿Cómo integrar Intercom y Teamgate?
Integración de telefonía con Bite Lietuva y Teamgate CRM
Automatización de tareas diarias en Teamgate CRM con la ayuda de la herramienta Zapier

Pagos

¿Dónde encontrar la factura por los servicios de Teamgate pagados?
Realicé el pago, pero la validez de la licencia de la cuenta no cambió
¿Por cuánto tiempo puedo pagar los servicios de Teamgate?
Deuda
No veo la sección de pagos en mi cuenta de Teamgate
¿Cómo cancelar o suspender temporalmente mi contrato con Teamgate?
¿Cómo cancelar los servicios de Teamgate?
¿Desaparecerán mis datos si no pago la licencia?
Mi licencia ha expirado, ¿qué debo hacer?
¿Qué es Paysera?
¿Puedo realizar el pago en otra moneda?
¿Cómo puedo obtener una factura anticipada?
¿Cómo puedo pagar los servicios de Teamgate con tarjeta de crédito?
Mi contable paga mis facturas
¿Cómo transferir (delegar) el pago a otra persona?
Realicé una transferencia directamente a la cuenta de Teamgate, ¿qué debo hacer?
¿Por qué se requiere un pago al añadir un nuevo usuario del sistema?
¿Cómo pagar por los servicios de Teamgate?
Paquetes y precios de servicios de Teamgate
¿Cómo cambiar el plan de la cuenta? (el cambio de planes ya no funciona desde 2020/05)

Aplicación móvil

¿Cómo instalar la aplicación móvil de Teamgate en un teléfono Android?
¿Cómo instalar la aplicación móvil de Teamgate en un iPhone?

Descripción general de empresas y contactos

¿Cómo introducir una nueva empresa o contacto?
¿Cómo agregar una dirección de correo electrónico adicional, número de teléfono o dirección?
¿Cómo agregar un contacto a una empresa?
¿Cómo completar los datos del Contacto agregado?
¿Cómo eliminar un contacto?
¿Cómo ajustar la información de la Empresa o Contacto?
¿Cómo ver quién creó la Empresa o Contacto?
¿Qué datos de la Empresa o Contacto es obligatorio completar?
¿Cómo cambiar o agregar fuente, etiquetas, industria y otras características?
¿Cómo se identifican los duplicados?
¿Qué es el historial de Empresa/Contacto?
¿Cómo funciona la búsqueda de empresas y contactos?
¿Cuál es la diferencia entre Empresas y Contactos?
¿Cómo encontrar todas mis empresas y contactos o los de mis colegas?
Empresas y Contactos: descripción
¿Cómo cambiar el responsable de una empresa o contacto?
¿Qué son "Mis empresas" y "Todas las empresas"?
¿Cómo eliminar una empresa?
¿Cómo eliminar duplicados?
No veo todas las Empresas o Contactos
¿Qué son las Acciones de Empresas/Contactos?
¿Cómo funcionan las acciones masivas en empresas y contactos?
¿Cómo encontrar la información requerida en el historial de comunicación?
¿Qué significan los estados de Empresas y Contactos en Teamgate?
¿Cómo editar el diseño de bloques de información en fichas de clientes?
¿Cómo ordenar empresas y contactos y administrar páginas?
Árbol de relaciones de empresas y contactos

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