Si no eres vendedor, puede ser fácil mirar el software de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) y desestimarlo como algo exclusivo de vendedores. Es verdad, CRM encuentra su popularidad en ventas ya que imita flujos de trabajo comerciales y canales de ventas. Lo más importante es que la actual "Era del Cliente" requiere que cualquier negocio y producto sea centrado en el cliente. En el mundo del vendedor de clientes potenciales y clientes, el uso de CRM permite a las empresas mantener a los clientes en el centro de sus procesos.

¿Pero pueden los no vendedores usar CRM también?
En este artículo hablaremos sobre:

• Por qué CRM funciona para otros profesionales
• Quién más debería usar CRM
• Cómo personalizar tu CRM

Por qué CRM funciona para otros profesionales

La verdad es que casi todo profesional que trabaja en un campo que requiere contacto frecuente con clientes puede beneficiarse de CRM. Echa un vistazo al siguiente gráfico de las características de CRM más solicitadas:

(Gráfico y estudio de Softwareadvice)

Acceso a una plataforma centralizada para contactos (correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones, etc.), métricas y gestión de tareas son características que convierten a CRM en un potente conjunto de herramientas para vendedores y otros profesionales por igual.
Sin un CRM, los profesionales tienen que recurrir a construir su propio ecosistema de aplicaciones. Aunque la selección de excelentes sustitutos de aplicaciones es ilimitada, tener una plataforma dedicada donde todas las características sean fácilmente accesibles puede ser un gran impulso para la productividad y los ingresos.

Quién más debería usar CRM

Para parafrasear al bardo:

"Todo el mundo es un mercado, y todos los hombres y mujeres son simplemente vendedores".

Los profesionales tienen servicios que ofrecer —o vender, tienen contactos que requieren varios grados de participación y necesitan datos para tomar decisiones informadas. Si seguimos este razonamiento, todo profesional es también vendedor.
Exploremos cómo otros profesionales pueden usar CRM:

Trabajadores autónomos en línea:

Los trabajadores autónomos tienen que gestionar sus clientes, brindar soporte al cliente, gestionar proyectos e impedir que los clientes potenciales antiguos se vuelvan inactivos mientras hacen su propio marketing. Sin planificación y organización, estas tareas pueden ser muy difíciles de gestionar incluso para los trabajadores autónomos más experimentados.

Un CRM es el conjunto de herramientas ideal para gestionar la red compleja que son los contactos de un trabajador autónomo. En una plataforma, puedes programar correos electrónicos de seguimiento, visualizar tu canal y recibir información inteligente sobre la probabilidad de que un cliente potencial se convierta en función de datos recopilados previamente.
Un canal puede ayudarte a ver los pasos a través de los cuales avanzan tus tratos. Por ejemplo, para escritores autónomos, un trato comienza con un lanzamiento, luego un contacto inicial, una cotización, una negociación y luego el cierre.
Cuantos más datos ingreses en tu CRM, más información puedes recopilar sobre:

• ¿Qué tratos son más fáciles de cerrar?
• ¿Qué clientes son más rentables?
• El paso del canal donde es más probable que los tratos se desmoronen.

Además de escritores autónomos, cualquier contratista independiente que trate regularmente con una variedad de clientes puede usar un CRM. Esto incluye:

• Diseñadores
• Developers
• Consultores
• Asistentes virtuales
• Representantes de servicio al cliente.

Organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos

Para que una organización sin fines de lucro se mantenga a flote financieramente, debe gestionar una delicada red de donantes establecidos mientras intenta adquirir nuevos. Incluso con el advenimiento de esfuerzos de financiamiento colectivo en línea, la recaudación de fondos es un campo donde el compromiso personalizado con los donantes es convencional si no es obligatorio.
Con gestión de contactos conveniente estrategias de segmentación, las organizaciones sin fines de lucro pueden permitirse dar fácilmente a sus propietarios la atención que se merecen. Además, los datos recopilados gracias al uso frecuente de CRM pueden destacar los personas de donantes/prospectos particulares que es más probable que sean generosos.
Por último, la gestión de tareas y relaciones a través de contactos programados y bien registrados permiten campañas de marketing mejor dirigidas y, como resultado, clientes felices leyendo correos electrónicos.

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Músicos y promotores

Para músicos que no figuran en el Billboard Top40, se necesita mucha gestión para conseguir un espectáculo. Los músicos y promotores tienen que buscar constantemente lugares (clientes potenciales), gestionar sus relaciones con clientes antiguos (agentes, salas de música, discográficas, etc.) y enviar demostraciones.
Aunque los creativos típicamente se retratan como individuos desorganizados con aversión a la organización, su éxito seguirá dependiendo de una planificación meticulosa.

Un CRM puede ayudar a:

• Gestionar contactos de clientes para lugares, promotores, agentes, discográficas, etc.
• Realizar un seguimiento de tratos anteriores y en curso (un trato puede ser un espectáculo, una presentación o un contrato de grabación)
• Comparar tratos basados en rentabilidad, ubicación geográfica y otras variables personalizadas.

Cómo personalizar tu CRM

El truco más importante para hacer de CRM una herramienta versátil para cualquier profesión es la personalización. Aunque la jerga de ventas puede ser aplicable a muchas otras profesiones, es mejor reemplazarla con algo que te sea más familiar. ¡Descubramos cómo!

Flujo

La canalización de ventas consiste en todos los pasos que cada trato atraviesa antes del cierre. La canalización de ventas predeterminada proporcionada por Teamgate tiene las siguientes etapas:

• Entrante
• Contactado
• Cotización
• Evaluando
• Cierre

No está obligado a mantener la canalización como está. Este es mi intento de crear una canalización de escritor autónomo:

• Puede crear su propia canalización navegando a través de:
• Haga clic en su Perfil y luego en Configuración
• Seleccione Tratos y Configuración de tratos en la pestaña izquierda.
• Luego Agregar nuevo proceso
• Agregue una nueva etapa para cada etapa de su canalización ideal.

Si no puede pensar en una etapa claramente definida y reconocible, está perfectamente bien mantener la canalización de ventas original y seguir ajustándola sobre la marcha.

Etiquetas

Nuestro artículo de segmentación habla extensamente sobre cómo el etiquetado claro y propositivo enriquece los sistemas de gestión de relaciones con clientes. Asegúrese de consultarlo para obtener más información sobre buenos hábitos de segmentación.
El ejemplo anterior es mi intento de segmentación como escritor autónomo.

Integración

Permitir que su CRM se comunique con sus aplicaciones comerciales es una de las mejores formas de personalizarlo a su gusto. Aunque esto a menudo puede requerir algunos conocimientos de API o soporte de CRM, afortunadamente ahora tenemos opciones como Zapier que hacen que la integración sea muy fácil para no desarrolladores.

Experimentando

Para tener un CRM personalizado para usted y su profesión, no hay sustituto para la práctica. Ajustar su canalización e implementar diferentes subgrupos de etiquetas le permitirá aprender más sobre el CRM y sus propias prácticas comerciales.

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¡De vuelta a usted! ¿Utiliza CRM para tareas no relacionadas con ventas? ¿Cómo lo utiliza? ¡Nos encantaría escuchar sus pensamientos!

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