Al intentar elegir el CRM adecuado para su negocio, primero debe reconocer los problemas que está tratando de resolver.

Peter Drucker – considerado como "El fundador de la gestión moderna" – una vez dijo: "Cada vez que ves un negocio exitoso, alguien una vez tomó una decisión valiente".

Elegir el CRM correcto

Los líderes empresariales tienen que tomar decisiones difíciles, y elegir una solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) es una de las más difíciles. Probablemente la más difícil sea elegir el CRM adecuado CRM para pequeñas empresas propietario ya que tiene que encontrar un equilibrio perfecto entre un producto asequible pero poderoso. 

Como líder empresarial, se ha dado cuenta de que un CRM puede mejorar su capacidad de recopilar y gestionar clientes potenciales; optimizar y acelerar su proceso de ventas; rastrear y analizar el desempeño de su equipo; gestionar todas sus comunicaciones en múltiples plataformas; y, todo mientras es completamente móvil.

¿Pero, cuál es el mejor CRM para usted?

 

Cosas a considerar al elegir un CRM

Recuerde, su software de CRM no es solo otra herramienta empresarial. Debe estar completamente alineado con la gestión de su proceso de ventas completo. Cualquier debilidad en el vínculo puede romper toda la cadena empresarial.

Al abordar la decisión, los líderes empresariales se enfrentan a por dónde empezar.

Las búsquedas en línea suelen ofrecer los primeros atisbos de lo que hay disponible. Esto puede ser seguido por recomendaciones, sitios web de reseñas y foros empresariales. Incluso hay la opción de elegir la oferta de CRM gratuito software. Pero hay un muy factor importante a recordar.

• No existe una solución genérica única al elegir su software CRM. Cada negocio es diferente, y cada problema que enfrenta un negocio requiere una solución única.

Comience con preguntas y evalúe las necesidades de su negocio

Para comenzar, debe comprender los problemas que desea resolver, además de analizar y mapear su proceso de ventas completo a fondo. También debe visualizar su proceso de ventas hacia el futuro, conforme su negocio crece. Deberá hacer muchas preguntas a usted mismo, a su equipo y a su visión para el futuro.

Al contemplar el tema de cómo elegir un software CRM, debe haber respondido cada una de esas preguntas en profundidad. El software CRM que elija debe ser flexible para abordar cualquier preocupación y gestionar las soluciones, a su completa satisfacción.

¿Con qué facilidad su proceso CRM existente se trasladará a una nueva forma de hacer las cosas? ¿Con qué facilidad será migrar sus listas de contactos existentes, información y registros de comunicaciones anteriores?

El presupuesto es otra preocupación que debe considerar, más dinero que gaste no necesariamente equivale a una mejor solución de software CRM.

¿Cómo reaccionarán sus empleados al nuevo software de CRM de ventas? ¿Resistirán y, incluso si no resisten, tendrán dificultades para incorporar el nuevo software? ¿Habrá problemas técnicos que deben abordarse? ¿Es el proveedor de CRM confiable? ¿Ofrecen atención al cliente de calidad y asistencia de incorporación?

Cuantas más preguntas haga – y responda – más se acercará a elegir software CRM específicamente para tu necesidades, alineado con tu proceso de ventas.

Evalúe características y funcionalidad

Navegar el laberinto complejo de decisiones de CRM puede parecer desalentador, pero es fundamental evaluar cuidadosamente las características y funcionalidad antes de anclar su elección. Con una gran cantidad de software y características de CRM para elegir, es pertinente asegurarse de que está evaluando las características y la funcionalidad del CRM según sus necesidades comerciales. Las características como gestión de comunicaciones, gestión de leads y gestión de canales serán a menudo comunes en la mayoría de los CRM, sin embargo características más profundas como puntuación de clientes potenciales, información y reportes de ventas, paneles personalizados e marcación integrada y SMS pueden ser más difíciles de encontrar. Además, los factores de usabilidad pueden contribuir a sus criterios de decisión y deben considerarse junto con sus empleados y usuarios previstos. Esto podría incluir facilidad de uso y adopción por parte del usuario, soporte al cliente e incorporación ofrecida. Como tal, es una buena práctica tener una lista de sus características esenciales y criterios de decisión adicionales antes de comenzar su investigación y evaluación.

Cómo elegir un software de CRM adecuado para su negocio

¿Qué sistema? – En primer lugar, ahora sabe que tiene la opción de elegir entre un CRM sistema local, y un sistema basado en la nube (SaaS).

La opción local:

• Necesita ser instalado físicamente en el sitio, lo que requiere conocimientos técnicos – ya sea suministrados u obtenidos.
• Le ofrece mucho control sobre el sistema
• Es más difícil hacerlo completamente móvil
• Si experimenta problemas técnicos, deberá empleador o contratar a los técnicos adecuados.

La opción en línea basada en la nube (o SaaS):

• No requiere instalación.
• Se habilita de forma remota y automática.
• Todos los problemas técnicos y las actualizaciones son realizados de forma remota por la empresa de CRM.
• Es completamente móvil – funcionando en tabletas, smartphones o PC de casa.
• Es la solución ideal para empresas con equipos de ventas constantemente en movimiento.
• Permite que sus vendedores tengan acceso constante a toda la información, comunicaciones y actualizaciones de las cuentas en las que están involucrados. 

Lectura de reseñas

Las reseñas pueden ser una gran fuente de información. Tomar consejos de quienes han estado allí e hicieron eso. Pero, ¿cómo sabe que las reseñas son reales? ¿Puede confiar en lo que lee? Junto con reseñas verídicas, hay muchas reseñas e historias de noticias falsas, que están diseñadas para engañar. Asegúrese de sus fuentes antes de caer en la trampa. 

Una forma de garantizar la confianza en las reseñas es acudir a medios y puntos de venta de noticias respetables de la industria. Puntos de venta como Capterra, Business News Daily, GetApp, SoftwareAdvice, y otros, que ofrecen reseñas perspicaces e imparciales. 

Obtenga consejo de los expertos mismos

La mejor fuente para plantear sus preguntas sobre cómo elegir soluciones de software de CRM son los productores de los mejores productos del mercado. Una búsqueda bien investigada producirá los nombres y detalles de estos proveedores. 

Las principales empresas como Teamgate proporcionan experiencia del cliente expertos que están allí para ofrecerle una solución consultiva a sus consultas. Con conocimiento de producto experto, están equipados para evaluar todos los aspectos de las necesidades de una empresa, puntos de dolor, preocupaciones financieras y miedos. También pueden ofrecer pruebas gratuitas y demostraciones uno a uno. Teamgate ofrece un servicio consultivo, enfocado directamente en sus necesidades, en lugar de una actitud de venta agresiva. 

Ignore lo superfluo

Hay muchas opciones de software de CRM "de aspecto elegante" en el mercado, que prometen mucho, pero entregan poco. Al elegir software de CRM, un precio bajo, junto con una serie de características elegantes puede llamar su atención, pero tenga cuidado. Es poco probable que este CRM aborde sus necesidades particulares y puede incluso costarle mucho a largo plazo.

Incorpore y confíe en su propio equipo durante todo el proceso

Si desea saber cómo elegir un software de CRM que aborde su proceso de ventas particular, es una buena idea involucrar a sus propios vendedores. Además, a nadie le gustan las sorpresas que pueden cambiar toda su práctica de trabajo – incluso una que mejora la productividad.

Consulte con todas las áreas de su organización – ventas, marketing, servicio al cliente, etc. – y obtenga su opinión. Sus pensamientos sobre mejoras y puntos de dolor pueden ayudar su decisión final, además obtienen la oportunidad de experimentar el nuevo software de CRM a través de pruebas, etc. antes de incorporarse.

Cuanta más información tenga, mejor equipado estará para tomar la decisión correcta.

Asegúrese antes de saltar

• En primer lugar, pregúntese, ¿realmente necesita un CRM?
• Explore a fondo sus propias necesidades – con ambos ojos fijos firmemente en la escalabilidad y el futuro.
• Puede sonar como algo obvio, ¡pero investigación, investigación, investigación!
• Obtenga los mejores consejos de los principales proveedores de CRM.
• Pregunte a los expertos empresariales – foros, medios establecidos, consultores.
• Pida recomendaciones a amigos y colegas.
• Conozca su presupuesto y su ROI esperado.
• Asegúrese de que su personal esté listo y dispuesto a comprometerse en el proceso de aprendizaje e incorporación. Si no están comprometidos, cualquier CRM que elija será una pérdida de tiempo.
• Realiza pruebas y demostraciones en línea.
• Asegúrate de que el CRM de ventas que elijas se alinee con tu proceso de ventas.

Y si aún tienes dudas, charlemos durante una Demostración en línea de Teamgate.

CONSEJO PRINCIPAL – Al planificar elegir un CRM para tu empresa, una buena idea es implementar un plan de incorporación de CRM, que se alinee estrechamente con tu visión para la empresa. Designa a una persona, un campeón de CRM, para que controle todo el proyecto y actúe como punto central de recopilación de toda la información y consultas. Una persona con todo el conocimiento es mucho mejor que media docena con fragmentos de conocimiento.