Incorporar un nuevo CRM de ventas puede ser una tarea desalentadora, pero con la experiencia de Teamgate no tiene por qué serlo

¿Cómo elige su software de CRM?

Hay una variedad de razones únicas por las que las empresas deciden que pueden requerir el uso de software de CRM de ventas, pero también hay una combinación de razones para esa decisión, y más importante aún, cómo se toma esa decisión.

Un CRM de ventas permitirá a los CEO y CFO de la empresa tener una "visión futura" de sus perspectivas de ingresos. Un CRM bien elegido permitirá obtener información sobre tendencias futuras, posibles fuentes de ingresos y posibles puntos débiles recopilados del análisis funcional del CRM.

Los gerentes de ventas y los equipos de ventas considerarán su La implementación del CRM proceso desde una perspectiva ligeramente diferente. Su necesidad es gestionar la funcionalidad diaria del proceso de ventas, capturar clientes potenciales automáticamente y ahorrar tiempo, convertir clientes potenciales en acuerdos, cerrar acuerdos y rastrear todas las etapas en todo el canal de ventas. Además, la información recopilada durante las diversas etapas del canal es vital para la generación futura de negocios y el análisis visual exitoso del desempeño.

Los especialistas en marketing tenderán a elegir un CRM que permita una interacción y cooperación armoniosa con el departamento de ventas, en otras palabras, "smarketing".

Un gerente de servicio al cliente querrá elegir un CRM que cierre acuerdos de manera efectiva, sea completamente adaptable a circunstancias y límites de tiempo que cambian constantemente, y uno que conduzca a una conexión mejorada entre la empresa y el cliente, y también permita aumentar las ventas a clientes valiosos.

Sin embargo, también es vital hablar con todos aquellos que estarán involucrados en la implementación final, los usuarios finales. Estos son los que tienen la información real y están calificados para ofrecer su aporte de una manera altamente significativa.

¿Por dónde comienzo mi proceso de incorporación?

No compraría un automóvil sin hacer una prueba de manejo, ni una casa sin un examen exhaustivo, el mismo razonamiento se aplica a su proceso de incorporación de CRM.

Antes de elegir el software correcto para usted, su empresa y su proceso de ventas, querrá asegurarse de que el producto se adapte exactamente a sus necesidades particulares. ¿Pero cómo lo hace?

En primer lugar, antes de comenzar su proceso de incorporación, deseará realizar una investigación seria sobre cualquier problema en su canal de ventas que esté intentando corregir o tratar de evitar completamente en primer lugar. Esto implicará identificar puntos débiles asociados con clientes potenciales y acuerdos perdidos, cuellos de botella en el canal de ventas, o la incapacidad de obtener clientes potenciales correctos de la manera más eficiente en tiempo. Una vez que haya hecho eso, es hora de buscar las opciones de CRM disponibles.

El tiempo que tarde en integrar su nuevo software de CRM en línea debe ser un factor importante en estas consideraciones. Cuanto más tiempo tarde en integrar e incorporar su CRM, más tiempo tardará en que su nuevo recurso se justifique. 

Otra consideración importante es el plazo necesario para capacitar a su equipo de ventas. El nivel de complejidad de su CRM elegido puede tener un impacto importante en la disposición de sus vendedores para aceptar o rechazar un proceso de incorporación exitoso. Sus vendedores son los que deben sentirse más cómodos con el nuevo CRM, por lo que deberían estar en el núcleo de sus consideraciones. Lo último que necesitan es una carga adicional mientras intentan hacer lo que mejor saben hacer: vender.

Se recomienda que usted y sus vendedores se tomen el tiempo para aprovechar tantos tutoriales en línea y pruebas gratuitas como sea posible durante el proceso de selección. Teamgate Sales CRM ofrece pruebas gratuitas exhaustivas, con la atención completa de sus agentes de servicio al cliente altamente calificados para guiarlo a través del proceso. Solo a través de pruebas y experiencia práctica de la funcionalidad del CRM puede apreciar completamente cómo puede mejorar su todo proceso de ventas.

¿Quién es el responsable de la toma de decisiones final del proceso de incorporación?

Al final, alguien tiene que tomar la decisión sobre cuál CRM de Ventas es adecuado para cualquier organización. Quien toma esa decisión debe estar absolutamente seguro de que ha tomado la decisión correcta para beneficiar a toda la organización y su futuro. La persona responsable de la decisión invariablemente será responsable del proceso de ventas; el CEO de la empresa, director de ventas, BDM (gerente de desarrollo empresarial), gerente de marketing, sin embargo, cualquier decisión tomada podría ser en conjunto con el jefe del departamento de TI, gerente de ventas o gerente de operaciones, y equipo de ventas.

¿Migrar, comprar o evolucionar?

La decisión que tiene que tomar puede ser simple, o, puede tener que elegir entre migrar a un CRM completamente nuevo, dar el paso de comprar su primer CRM, o el proceso de pasar de un sistema basado en hojas de cálculo de Excel. 

Si su decisión es la de migrar, debe ser obvio que ya existen problemas en su CRM actual. Siguiendo naturalmente esa realización, deberá buscar un nuevo CRM que aborde sus preocupaciones y proporcione las soluciones apropiadas. Teamgate CRM ha estado constantemente liderando el camino en la provisión de estas soluciones para empresas que se han sentido insatisfechas con sus métodos antiguos. Al estar en constante comunicación con los clientes, Teamgate ha podido adaptarse y evolucionar y diseñar y proporcionar soluciones apropiadas a problemas, a veces antes de que siquiera se dé cuenta de que podría existir un problema en su canal de ventas.

Sin embargo, sin importar cuán inteligente sea su nuevo CRM, la pregunta sigue siendo: ¿qué tan difícil encontrarán sus usuarios finales todo el programa de incorporación? Con Teamgate, no podría ser más fácil. El producto es intuitivo, inteligente, simple de usar, tiene una sensación de familiaridad y un equipo de atención/soporte al cliente ahí para ayudarlo a través de cualquier problema inicial.

Si su elección ha sido migrar desde Excel, le complacerá saber que Teamgate simplemente importa todos sus datos importantes y ganados con esfuerzo, lo que le permite continuar su proceso de ventas casi sin interrupciones. También puede encontrar una forma fácil de importar sus datos a Teamgate desde un CRM existente.

Sin importar cuán simple sea cualquier nuevo sistema para acostumbrarse, probablemente apreciará tenga problemas iniciales. Por eso el equipo de gestión del éxito del cliente de Teamgate está ahí para guiarlo a través de cualquier consulta o inquietud que pueda tener. El equipo de gestión del éxito del cliente de Teamgate está ahí para ayudarlo de la manera que mejor se que le convenga; por correo electrónico, chat en vivo, teléfono o videollamada. Eso es servicio.

La actitud de Teamgate hacia la incorporación

Teamgate siempre ha tenido su enfoque establecido de manera resuelta en el proceso de incorporación y su simplicidad.

Ver la interfaz frontal de una nueva solución de CRM puede ser desalentador, por eso Teamgate ha tratado de simplificar el proceso y ofrecerle ayuda a través de cada paso fácil del proceso. Un conocimiento exhaustivo del producto y sus funciones son esenciales para el éxito. Sus ventas dependen de ello. Por eso este tema se ha convertido en una preocupación tan fundamental para Teamgate.

Así es como abordamos el problema:

• Al comenzar con Teamgate, se le asigna un gerente de éxito del cliente dedicado e individual y único para su cuenta, para asegurar que sea guiado a través del proceso de incorporación de manera simple y personal.
• Teamgate también le proporcionará sesiones de capacitación en línea gratuitas, más una serie de recursos en línea para garantizar una transición rápida y confiable para su éxito.
• Para usuarios avanzados, se pueden aplicar ciertas personalizaciones adicionales para mejorar el desempeño aún más.
• Los recién llegados serán guiados a través del proceso en cada paso del camino.

Los pasos básicos de incorporación con Teamgate

Los primeros pasos de incorporación con Teamgate consisten en conocer la terminología que utilizarás a diario para hacer las ventas más simples y efectivas. No te preocupes, no hay nada que temer; de hecho, hemos simplificado el proceso tanto que ni siquiera te darás cuenta de que estás aprendiendo. Aquí es donde aprenderás la diferencia entre clientes potenciales, acuerdos, personas y empresas. ¿Suena fácil, verdad? Tienes razón.

Además, también aprenderás las mejores prácticas y consejos y trucos de expertos para obtener el máximo valor de tu CRM a diario.

A continuación, aprenderás cómo importar datos de tus archivos existentes o base de datos. El proceso ha sido simplificado dentro de Teamgate permitiéndote recuperar toda tu información valiosa en un espacio más organizado y también permitiéndote usar los datos para comenzar a vender inmediatamente.

Aprenderás cómo integrar Teamgate —utilizando formularios de WordPress— con tu sitio web para recopilar clientes potenciales valiosos nuevos y generar nuevo negocio potencial.

Desde el principio ya conocerás las etapas de tu canal de ventas. A través de las funciones de configuración y personalización puedes ajustar todas las etapas del canal, creando y guardando toda la información necesaria relevante para adaptarse a tus necesidades particulares. A través de la función de gestión de roles puedes asignar propietarios y colaboradores de clientes potenciales y/o acuerdos, asegurando que la información siempre esté disponible para las manos correctas cuando sea necesario.

Con cada campaña de marketing, contacto, cliente potencial o acuerdo ganado o perdido, se recopila una gran cantidad de información valiosa. Teamgate proporciona a los gerentes de ventas informes e análisis inteligentes que descifran esta información en informes, gráficos e insights extremadamente útiles, permitiendo mejores pronósticos y proyecciones de ventas, y análisis de ciclos anteriores y resultados de desempeño. Esto a su vez permite prestar atención a las áreas de bloqueo en el canal y etapas que requieren ajustes o mejoras.

Por medio de una multitud de integraciones multifuncionales —Mailchimp, Zendesk, Twilio, Quickbooks, y muchas otras— tu CRM de Teamgate evoluciona para convertirse en más que solo una herramienta de ventas, se convierte en el caballo de batalla de todo tu proceso de ventas; permitiendo múltiples funciones que ahorran tiempo para simplificar el proceso de ventas completo.

Y, como siempre con Teamgate, nuestros gerentes dedicados de éxito del cliente están allí para ayudarte con cualquier consulta que puedas tener sobre cómo obtener lo mejor de tu experiencia con CRM de Teamgate; desde vendedor novato hasta CEO. ¿Por qué no echar un vistazo hoy?

¡Y tenemos los premios para probarlo!

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